— О книге
— О книге
— Содержание книги
— Реакция в мире на книгу
— Автор о своём произведении
— Убеждения, которые легли в основу двух стратегий торговли
— Заключение
«Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни» (англ. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets) — книга американского экономиста и трейдера Нассима Талеба. Книга является частью четырёхтомного философского эссе Талеба о роли неопределённости в жизни и экономике, под названием Incerto, включающего в себя книги: «Одураченные случайностью» (2001), «Чёрный лебедь» (2007), «Прокрустово ложе» (2010) и «Антихрупкость» (2012).
Первое издание книги вышло в 2001 году в американском издательстве Random House, с тех пор книга была переведена более чем на 20 языков[6]. Русский перевод вышел в 2010 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».
Вероятность – это не столько вычисление шансов при бросании костей, сколько признание недостатка определённости в наших знаниях и развитие методов обращения с нашим неведением. За пределами учебников и казино вероятность почти никогда не предстаёт в виде математической задачи или загадки для ума.
Мать-природа не скажет вам, сколько лунок есть на столе для игры в рулетку, да и задачи она формулирует не в том стиле, который принят в учебниках (в реальном мире приходится искать проблему, а не решение). Вероятностное мышление, лежащее в основе этой книги, предполагает, что если бы осуществились альтернативные исходы, мир был бы другим.
— Содержание книги
Основная идея книги Талеба заключается в том, что современные люди часто не знают о существовании случайности и склонны объяснять случайные результаты как закономерности.
По мнению Талеба, люди склонны переоценивать причинно-следственные связи, например, видеть фигуры слонов в облаках вместо того, чтобы понять, что это облака случайной формы; в силу этого люди рассматривают мир более объяснимым, чем он является на самом деле и ищут объяснения явлениям, даже если их не существует.
Также Талеб рассматривает другие, по его мнению, ошибочные представления о случайности, в частности:
1) Систематическую ошибку выжившего. Мы видим победителей и пытаемся «учиться» у них, забывая при этом про огромное количество проигравших.
2) Смещённые распределения. Многие явления реальной жизни не имеют равной вероятности, как выпадение орла или решки при подбрасывании монеты, а подчиняются различным закономерностям, которые порой представляются нам необычными и нелогичными. Например, ставка пари 99:1, при которой вы почти всегда выигрываете, но в случае проигрыша теряете все свои сбережения. Люди могут быть легко обмануты заявлениями типа «я выиграл при этой ставке 50 раз». Согласно Талебу, трейдеры могут иметь стабильный небольшой доход от продажи опционов, но когда случается обвал рынка, они теряют состояние.
В жизни мы стараемся не полагаться на волю случая, пытаемся «управлять своей судьбой», принимать «взвешенные решения» и «держать все под контролем», но на самом деле часто принимаем случайность за закономерность, путаем причину и следствие, а нашему мышлению недостает критичности. Интеллектуальная близорукость и самоуверенность часто обходятся нам очень и очень дорого. Случайность может лежать в основе, как удачи, так и неудачи. Невозможно предугадать случайное событие, но можно подготовиться к встрече с ним и даже попытаться обратить его себе на пользу. Именно этому старается научить в своей книге Нассим Талеб, успешный трейдер математик и философ.
Книга будет интересна всем мыслящим, сомневающимся и верящим.
В целом, эта книга о здравом смысле, математически стройная, но, при этом, развлекательная и информативная. Предназначена для широкого круга читателей; студенты и финансисты, водители такси и адвокаты, стоматологи и философы, нее должны прочитать эту книгу и после этого, как неслучайное следствие, они получат новое понимание жизни.
Вас может также заинтересовать статья Уровни Джо ДиНаполи.
— Реакция в мире на книгу
Журнал Fortune внёс книгу Талеба в список 75 «умнейших книг всех времён». Газета USA Today отметила, что многие критические замечания книги, касающиеся финансовой сферы, оказались оправданными. Журнал Forbes признал стиль книги игривым и порой нестерпимо высокомерным, но всегда способствующим к размышлениям.
— Автор о своём произведении
Эта книга была написана, с одной стороны, разумно мыслящим финансистом (я называю свою профессию «практик неопределённости»), который проводит жизнь, пытаясь не быть одураченным случайностью и всплесками эмоций, связанных с
неуверенностью в будущем, и, с другой стороны, эстетически и литературно зависимым человеком, который может (и даже хочет) быть обманутым любой глупостью, слегка приукрашенной и оригинальной. Я не могу избегнуть участи быть одураченным, но я могу сделать так, чтобы это приносило мне удовольствие.
О наших способностях (генетических или приобретённых) обработки случайных данных за последние десять лет было написано очень много. Мои же правила, при написании этой книги, заключались в избежании обсуждений (а) того, чему я не был свидетелем или не узнал из независимых источников, и (б) того, что я не пропустил через себя достаточно глубоко, чтобы писать о предмете без малейших усилий. Всё, что казалось, на первый взгляд, скучной работой — отбрасывалось.
Я должен был очистить текст от пассажей, которые напоминали визит в библиотеку с цитированием научных авторитетов. Я пытался использовать только те цитаты, которые всплывали в моей памяти или исходили от писателей, к которым я внутренне обращался многие годы.
«Только когда слова значат больше, чем молчание » (лат.)
Я старался привлекать как можно меньше примеров из моей непосредственной профессии. Финансовые рынки — это просто пример хитрых ловушек, расставленных случайностью. Я обсуждаю их в качестве иллюстраций, как если бы я разговаривал за
обедом, скажем, с кардиологом, испытывающим интеллектуальное любопытство. (В качестве прообраза я использовал своего друга Жака Мераба).
Вас может заинтересовать книга Покер лжецов.
— Убеждения, которые легли в основу двух стратегий торговли
Исследователи познания и поведенческих наук называют законы вероятности противоречащими интуиции. Мы вероятностно слепы, говорят эти ученые.
Идея относительно вероятностной слепоты дала толчок целой дисциплине, посвященной изучению эффектов, которые эти склонности привносят в наше поведение. Она заполняет полки библиотек и вызывает создание многочисленных инвестиционных фондов, посвященных смежной идее, что люди не ведут себя рациональным образом на рынках.
Некоторые фонды были построены на идее, что люди чрезмерно реагируют на новости, в то время, как другие были посвящены обратному понятию, недостаточной реакции людей. Эти убеждения легли в основу двух стратегий торговли.
На одной стороне мы находим контрмыслителей, которые говорят: Эй, поскольку люди систематически чрезмерно реагируют, давайте делать по-другому — продавать победителей и покупать проигравших.
А на другой стороне стоят игроки импульса, которые делают полную противоположность: Так как рынки не приспосабливаются достаточно быстро, давайте покупать победителей и продавать проигравших. В силу случайности, обе стратегии покажут периодические победы, которые не смогут доказать непосредственно права ли или нет теория.
Советую прочесть очень познавательную и интересную книгу Путь черепах.
— Заключение
Человек так устроен: он во всем ищет смысл. И видит закономерности там, где их нет. Мы постоянно пытаемся найти объяснение тому или иному событию. А то, что случилось чуть больше пары раз, считаем закономерностью.
В своей книге «Одураченные случайностью» Нассим Талеб старается научить читателя тому, что невозможно предугадать все. Но вы с легкостью можете подготовиться к встрече с любой случайностью и даже обратить подобное событие себе на пользу. Все в ваших руках.
Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org
«Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни»
Оригинальное название: Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets
Автор: Нассим Талеб
Первая публикация: 2001 г.
Нассим Талеб широко известен как успешный трейдер и профессиональный экономист, специализирующийся на вероятностных прогнозах. Он окончил один из крупнейших университетов Франции, после которого отправился в Уортонскую школу бизнеса, где получил степень магистра в области бизнес администрирования. Полученные знания позволили Талебу успешно торговать на различных площадках Великобритании и США.
Помимо трейдерской деятельности, Нассим Талеб известен как автор книг, ставших бестселлерами во всём мире. «Одураченные случайностью» – первая книга цикла, выходящего под общим названием Incerto. В этой книге автор рассматривает понятия «вероятность», «закономерность» и «случайность» в контексте трейдинга.
Оперируя этими терминами, Талеб описывает модель сопутствующих факторов, которые оказывают влияние на возможность того или иного исхода в каждом конкретном случае. В частности, он говорит о том, что мы зачастую даже не замечаем, насколько сильно наши решения подвержены социальным стереотипам и общепринятым шаблонам поведения.
Структура книги включает 14 глав, каждая из которых посвящена отдельной проблеме. Текст не изобилует терминологией, сложной для понимания, стиль изложения скорее разговорный, который по ходу повествования разбавляется ситуационным юмором и жизненными примерами. Нассим Талеб рассказывает не просто об экономических проблемах, он затрагивает темы куда как более глубокие — законы вероятности, присутствующие в жизни каждого из нас.
Почему у Ниро меньше денег, чем могло бы быть? Из за стиля торговли или, возможно, из за его типа личности. Он очень не любит риск. Его скептицизм не позволяет ему инвестировать хотя бы часть личных сбережений во что либо, кроме государственных облигаций.
Европейские интеллектуалы проявили необратимый интерес к символизму, за который мы до сих пор расплачиваемся – психоанализом и прочими модными увлечениями.
Одураченные случайностью о чем книга
Решил переписать рецензию, которую написал к книге еще в 2009 году. Я несправедливо поставил книге 1 из 5, хотя она конечно заслуживает большего. Оценку 1 я поставил, потому что даже книга дает почувствовать, что её автор — противный тип, который негативно настроен к окружающему миру. То есть он пишет как изнасилованный рынком трейдер, который озлоблен на всех вокруг, а на тех, кто успешно торгует — особенно.
Это ощущение сохранилось и во всех последующих книгах. Я прочел 4 из 5 книг Талеба, третья его книга «Прокрутово ложе» не имеет перевода на русский язык.
Fooled by Randomness — первая книга Талеба. Написана еще в 2001 году. Мое русское издание — 2009 года.
Чем уникальна книга Талеба? Тем, что она несёт в себе ценную идею случайности результатов многих трейдеров и инвесторов, которые сами естественно совершенно не отдают себе отчет в том, что это не они такие умные, а что их одурачила случайность. Даже не знаю, второй такой книги, где данный момент был бы описан столь явно, поэтому книга Талеба — обязательна для прочтения всем, кто торгует на бирже.
Трейдер Карлос. С 1992 года попал на рынок облигаций. Барыжил бонды развивающихся рынков. Пока тренд пёр, Карлос сделал себе кучу денег. а в 1998 купил бонды России и всё потерял😁
Кстати, думаю, что 4000 книг Талеба — правда. Он очень начитан. Оттого его книга сквозит интеллектом и широким кругозором. Оттого, читать ее интересно любому умному человеку. Это же можно сказать и про последующие его книги. Кстати, в целом, манера написания книг что в первой книге, что в последней одинаковая. Много прикольных историй-прибауток с отсылками к истории, философии и из жизни.
Истории из жизни кстати показывают, что Талеба беспокоит и задевает, что он не самый богатый человек к Нью-Йорке.
Книга полезна тем, что в принципе обращает внимание читателей на вероятностный характер как рынка, так и всей жизни.
Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни
Нассим Талеб
Лучшая рецензия на книгу
23 ноября 2021 г. 14:26
Пройдя путь от биржевого трейдера, специализирующегося на опционах до профессора философии, Талеб, свободный от ярлыков и классификаций, не дает чек-листов, правил и рецептов достижения успеха при принятии решений. При этом, ему удаётся просто и наглядно показать суть вещей и нашу слепоту к фактору случайности.
Обязательная программа для всех, кому нравится размышлять над вопросами неопределенности, вероятности, когнитивных искажений и не пугает соседство примеров из поведенческой экономики, тервера, древнегреческой и современной философии, фондовых рынков, эмпирической психологии, социологии и статистики.
Возрастные ограничения: 12+
Рецензии
23 ноября 2021 г. 14:26
Пройдя путь от биржевого трейдера, специализирующегося на опционах до профессора философии, Талеб, свободный от ярлыков и классификаций, не дает чек-листов, правил и рецептов достижения успеха при принятии решений. При этом, ему удаётся просто и наглядно показать суть вещей и нашу слепоту к фактору случайности.
Обязательная программа для всех, кому нравится размышлять над вопросами неопределенности, вероятности, когнитивных искажений и не пугает соседство примеров из поведенческой экономики, тервера, древнегреческой и современной философии, фондовых рынков, эмпирической психологии, социологии и статистики.
25 марта 2021 г. 20:53
Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на рынках и в Жизни
Нассим Талеб
25 марта 2021 г. 20:53
Издатель без издательства
Мне нравится Талеб тем, что он во-первых, отличается от множества гуру и коучей отсутствием желания давать советы, а во-вторых тем, что с ироничным презрением относится к любым экспертам, гуру, коучам (и, конечно же,…
9 ноября 2020 г. 18:19
4 Хаос это нормально
Автор книги, Нассим Николас Талеб, бывший трейдер и риск-менеджер, доктор философии, статистик, писатель, эссеист. Основная сфера его научных интересов — изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю. Возможны вы слышали, или читали его знаменитые книги «Черный лебедь» или «Антихрупкость». Но хронологические, первая научно-популярная книга автора именно Одураченные случайностью и к сожалению, это чувствуется.
Это не легкое чтение, которое может вызвать трудности. Возможно нужно будет искать подходящее время, когда ваш внутренний темп совпадет с размеренных темпом автора. Но усилия себя окупят. Автор не дает четких рекомендаций как нужно действовать, но он учить учиться и размышлять. А то, что обретается собственным опытом, ценится и…
26 марта 2021 г. 22:39
18 февраля 2021 г. 22:45
5 Кто рискует, тот проигрывает
Кто не рискует, тот не выигрывает. Но, выигрывают далеко не все и далеко не всегда. А если и выигрывают, то выигрыши не будут повторяться до бесконечности. Это нужно помнить всегда и всегда наперед осознавать последствия проигрыша, нужно быть к нему готовым. В целом это основной смыл книги.
Хотя в книге во многом речь идет о биржах и брокерах, везение, риск, выигрыш и проигрыш присутствуют во всех аспектах нашей жизни. Просто Талеб работает трейдером и ему легче подбирать примеры из своей области деятельности. Более того, эти примеры более наглядны именно в трейдинге. В жизни же все более завуалировано и риск менее заметен, а случайности поджидают там где никогда не ждешь.
Талеб пишет о том, как в жизни все может внезапно поменяться, сравнивает жизнь и другие ее аспекты с русской рулеткой,…