что такое таблица подстановки в ms project
Добавление или изменение корпоративных пользовательских таблиц для Project Server
Сводка. Используйте страницу «Новое настраиваемое поле» в параметрах Project Web App, чтобы задать параметры настраиваемой таблицы подстановки.
Применяется к: Project Server Subscription Edition, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
Для создания и изменения корпоративной настраиваемой таблицы подстановки используйте следующую процедуру.
Создание и изменение корпоративной настраиваемой таблицы подстановки
На Project Web App странице меню Параметры нажмите кнопку Project Web App Параметры.
На странице Project Web App Server Параметры нажмите кнопку Enterprise настраиваемые поля и таблицы lookup.
В разделе Таблицы подстановки для настраиваемых полей щелкните Создать таблицу подстановки, чтобы создать таблицу подстановки, или щелкните таблицу подстановки, которую нужно изменить.
Введите имя таблицы подстановки в поле Имя.
Заполните данные на странице «Настраиваемая таблица подстановки», указав нужные параметры. См. описание каждого поля в следующих разделах.
Нажмите кнопку Сохранить.
Для новой таблицы подстановки укажите тип данных для таблицы. В таблице невозможно смешивать разные типы полей.
В следующей таблице описываются параметры для типов данных в настраиваемой таблице подстановки.
Типы данных для настраиваемой таблицы для Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Cost | Каждое поле в таблице является значением стоимости. |
| Date | Каждое поле в таблице является значением даты. |
| Duration | Каждое значение в таблице рассматривается как длительность. |
| Number | Каждое значение в таблице является числом. |
| Text | Каждое значение в таблице является текстом. Если выбрать Текст, также можно указать иерархию значений при необходимости. |
Маска кода
Параметр Маска кода отображается, только если выбран тип поля Текст.
Маска кода позволяет указать, какие типы символов отображаются в таблице подстановки, задать длину строки и символы, используемые на отдельных уровнях иерархии. Если вы создаете иерархическую таблицу подстановки, необходимо указать маску кода для каждого уровня иерархии.
В следующей таблице описаны доступные параметры настройки масок кода.
Параметры маски кода для настраиваемой таблицы lookup в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Просмотр кода | Отображение маски кода для таблицы. |
| Sequence | Укажите тип разрешенных текстовых символов. Выберите Числа, Прописные буквы, Строчные буквы или Символы. |
| Length | Укажите максимальную длину строки. Выберите число от 1 до 255 или параметр Любое. |
| Separator | Укажите от одного до трех символов, которые будут использоваться как разделители между уровнями иерархии таблицы. |
Таблица подстановки
В разделе Таблица подстановки новой таблицы укажите значения таблицы подстановки.
Введите все нужные значения в столбце Значение. Создайте столько строк, сколько необходимо для размещения требуемых значений. При необходимости добавьте описание значения в столбце Описание.
В следующей таблице описаны параметры создания значений таблицы подстановки.
Значения таблицы lookup в Project Web App
Корпоративные настраиваемые поля и таблицы подстановки в Project Web App
Сводка: Используйте корпоративные настраиваемые поля и таблицы Project Web App для настройки данных Project Server.
Применяется к: Project Server Subscription Edition, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
В Project Web App вы можете использовать Enterprise настраиваемые поля для обеспечения согласованности во всех проектах организации. Таким образом вы сможете обеспечить, чтобы поля и связанные таблицы просмотров использовались одинаково для всех проектов, задач, ресурсов и назначений в данном экземпляре Project Web App.
Enterprise Настраиваемые поля могут включать настраиваемые формулы и использовать таблицы и графические индикаторы. Эффективно Enterprise настраиваемые поля, вы можете Project Web App настройки, чтобы соответствовать уникальным потребностям организации. При использовании Enterprise настраиваемые поля все пользователи в организации имеют доступ к стандартному набору полей, который позволяет одинаково применять операции во всех наборах проектов. Например:
Можно настроить управление проектами, чтобы отразить структуру и процессы организации. Все пользователи в организации могут иметь доступ к стандартному набору полей, который позволяет завершить те же операции во всех наборах проектов.
Вы можете Enterprise настраиваемые поля в качестве необходимых полей, чтобы пользователям было предложено ввести сведения в этом поле перед сохранением.
Вы можете использовать Enterprise настраиваемые поля на основе каждого отдела.
Поскольку создание Enterprise настраиваемые поля может варьироваться от легкости до очень сложного и трудоемкого, важно правильно спроектировать Enterprise настраиваемые поля. Чтобы определить область пользовательских Enterprise, необходимых вашей организации, рассмотрите следующие вопросы:
Какие слова или фразы используются заинтересованными сторонами в вашей организации, такие как возврат инвестиций (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ инвестиций), индикатор ключевой производительности (KPI) и так далее? Может потребоваться количественная и кодификация этих понятий с помощью Enterprise настраиваемые поля. Также рассмотрите понятия, которые стоят за общими словами и фразами, используемыми заинтересованными сторонами в вашей организации.
Какие требования предъявляются к пользователю в организации? Требования пользователей часто основываются на требованиях к отчетности.
Как сортировать и выбирать данные? Как использовать графические индикаторы?
корпоративные настраиваемые поля;
Вы можете создать Enterprise настраиваемые поля на уровне задач, проектов и ресурсов. Важно определить, какие конкретные Enterprise настраиваемые поля необходимо вашей организации при просмотре бизнес-требований при планировании развертывания Project Server. Лучше всего это сделать после выполнения анализа пробелов, сравнив возможности Project Server с бизнес-потребностями организации.
Например, группа руководителей в организации хочет иметь возможность просматривать данные проекта по отделу. Чтобы добиться этого бизнес-требования, необходимо определить согласованный метод идентификации отделов в организации. Кроме того, если каждый отдел имеет другой метод бухгалтерского учета или процесс финансирования, руководители могут также определить метод для определения этого. Вы можете использовать настраиваемые поля Project или отделов ресурсов вместе с пользовательской таблицей lookup Department или любым корпоративным пользовательским полем, которое имеет для этого набор свойств Department.
Самое важное использование для Enterprise пользовательских полей — это дать организациям возможность обеспечить согласованность во всех проектах. Например, если два руководителя проектов используют различные поля для указания расположения ресурса, пользователи не могут определить, когда один и тот же ресурс назначен проектам, управляемым каждым руководителем проекта.
Обратите внимание, что использование многих настраиваемого поля с формулами может повлиять на производительность системы.
Enterprise Настраиваемые таблицы lookup
Рассмотрите возможность использования настраиваемой таблицы Enterprise настраиваемого поля, для которого стандартизация данных является наиболее важным фактором. Например, не следует позволять пользователям вводить произвольное значение в настраиваемом поле Status. Один руководитель проекта может ввести Начало, а другой — in-Progress, что указывает на то, что проект начался и продолжается. Без использования таблиц lookup сложно стандартизировать терминологию в организации.
Например, можно создать настраиваемую текстовую область, связанную с Ресурсами. Для этого щелкните параметр Ресурс, выберите Текст из списка и переименуем егоManager. Если не указать таблицу lookup для этого пользовательского текстового поля, пользователь может ввести любое текстовое значение в поле Manager.
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров
Видео материала «Настройка таблицы подстановки в MS Project Pro»
Как правильно настраивать таблицы подстановки в MS Project Pro
Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.
Содержание:
Настройка таблицы подстановки в MS Project
Для настройки подстановки нажмите на кнопку «Подстановка…». В открывшемся окне «Изменение таблицы подстановки» Вы можете изменить настройки подстановки. Подстановка используется для того что бы пользователь корректно вводил значения в поле.
Для изменения формы представления нажмите кнопку «Изменить маску». Появится окно «Определение кода структуры».
Для того чтобы определить таблицу подстановки укажите следующие значения:
В окне определите возможные значения для всех групп кода с использованием клавиш «стрелка влево» и «стрелка вправо». При этом вводимые Вами значения должны иметь тип, который Вы определили для соответствующей группы кода. По завершении работы нажмите на кнопку «Закрыть».
Для того чтобы показать определенный Вами столбец в таблице списка задач вставьте поле определенного настраиваемого столбца.
Обучение и трудоустройство проектных менеджеров
Видео материала «Доп. настройка анализа портфеля в MS Project Online»
Дополнительная настройка анализа портфеля в MS Project Online
Ниже приведенная информация является справочным материалом. Подробнее о данном материале и его практическом применении вы можете узнать, просмотрев видео.
Содержание:
Создание таблиц подстановки включения и исключения при анализе проектов в MS Project Online
Для описания причин включения и исключения проектов с портфеля. Необходимо создать два поля и две таблицы подстановки.
Для создания таблиц подстановки:
Использование таблиц подстановки включения и исключения при анализе проектов в MS Project Online
Перейдите в анализ и укажите эти таблицы на шаге определения параметров в разделе «Параметры псевдонимов«.
Подключите в разделе «Псевдоним для принудительного включения» поле «Включение«.
Подключите в разделе «Псевдоним для принудительного исключения» поле «Исключение«.
Теперь при выборе причин включения в столбце «Принудительное включения или исключения» Вы можете уточнить более детально причину.
Данный материал рассматривается на практических тренингах на ресурсе Онлайн-курсы.
Добавление или изменение корпоративных пользовательских полей в Project Server
Сводка. Используйте страницу «Новое настраиваемое поле» в параметрах Poject Web App для определение параметров настраиваемого поля.
Применяется к: Project Server Subscription Edition, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
Используйте следующую процедуру для создания нового настраиваемого поля или для редактирования существующего.
Создание и редактирование корпоративных настраиваемых полей
На Project Web App странице меню Параметры нажмите кнопку Project Web App Параметры.
На странице Project Web App Server Параметры нажмите кнопку Enterprise настраиваемые поля и таблицы lookup.
В разделе Корпоративные настраиваемые поля щелкните имя поля, которое следует редактировать, или нажмите Создать поле, чтобы создать новое настраиваемое поле.
Заполните страницу «Настраиваемое поле», определяя настраиваемые параметры поля, которые следует использовать. Описания каждого поля приведены в следующих разделах.
Нажмите кнопку Сохранить.
Имя и описание
В областях Имя и Описание укажите имя и описание настраиваемого поля. В следующей таблице описаны поля имени и описания.
Если вы планируете использовать настраиваемые поля в кубах OLAP, не применяйте символы, отличные от букв и цифр, в имени.
Атрибуты имени и описания для настраиваемой области в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Name | Имя настраиваемого поля. |
| Описание | Описание настраиваемого поля. |
Объект и тип
В областях Объект и Тип можно указать, должно ли настраиваемое поле принадлежать проекту, ресурсу или задаче, а также какого типа данных должно быть это настраиваемое поле. Обратите внимание, что после сохранения поля объект и тип не могут быть изменены.
В следующей таблице описывается каждый доступный объект.
Параметры Entity для настраиваемого поля в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Project | Выберите для создания корпоративных настраиваемых полей, которые применяются на уровне проекта. |
| Resource | Выберите для создания корпоративных настраиваемых полей, которые применяются на уровне ресурса. |
| Задача | Выберите для создания корпоративных настраиваемых полей, которые применяются на уровне задачи. |
Параметр Тип определяет тип данных настраиваемого поля. Выбранное здесь значение влияет на то, какие параметры доступны в разделах «Настраиваемые атрибуты», «Вычисления для суммарных строк» и «Поведение». В следующей таблице описаны доступные типы настраиваемых полей.
Введите атрибуты для настраиваемого поля в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Cost | Используйте настраиваемые поля затрат для определения данных валюты. Например, для определения утвержденного бюджета проекта можно использовать настраиваемую область затрат. |
| Date | Используйте настраиваемые поля дат для определения данных, зависящих от даты. Например, можно создать корпоративное настраиваемое поле с именем «Дата утверждения проекта» и использовать его для регистрации даты утверждения этого проекта. |
| Duration | Используйте настраиваемые поля продолжительности для определения продолжительности. Часто это определяется как вычисления, в которых используются настраиваемые формулы. Например, настраиваемая область продолжительности может позволить организации определить способ, позволяющий руководителю проекта показывать и хранить разницу между первоначальным расписанием проекта и фактическим расписанием. |
| Флаг | Используйте настраиваемые поля флагов для определения всех параметров, которые могут принимать два значения. Например, поле флага можно использовать для определения, следует ли отображать поле или следует ли включить макрос, который управляет доступностью в проекте определенного набора данных. |
| Number | Используйте настраиваемые поля номера для определения любого числового набора данных или для выполнения собственных вычислений с использованием настраиваемой формулы. Например, можно использовать поле уровня задач для записи предполагаемых строк кода в проекте разработки программного обеспечения или сравнения фактической стоимости проекта с предлагаемой стоимостью. |
| Text | Используйте настраиваемые текстовые поля для определения простых, неиерархических буквенно-цифровых данных. Например, можно создать настраиваемое текстовое поле с именем «Состояние проекта», в котором содержатся такие значения, как «Утвержден», «Выполняется», «Приостановлен», «Отменен» и «Закрыт». |
Настраиваемые атрибуты
При выборе настраиваемого поля «Текст проекта» имеется возможность определения одной или нескольких строк текста для этого настраиваемого поля.
В следующей таблице описаны параметры настраиваемого текста.
Настраиваемые текстовые атрибуты для настраиваемой области в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Однострочный текст | Выберите этот атрибут, если настраиваемое поле должно представлять собой одну строку текста. Этот параметр доступен только для полей «Текст проекта». |
| Многострочный текст | Выберите этот атрибут, если настраиваемое поле должно представлять собой несколько строк текста. Этот параметр доступен только для полей «Текст проекта». Поле проекта, созданное с помощью этого параметра, не отображается на вкладке сведения о проекте в Project профессиональный. Однако это поле может быть представлено на веб-странице подробных сведений о проекте. |
Можно брать значения настраиваемого поля из настраиваемой таблицы подстановки. Это позволяет управлять значениями, которые доступны для выбора в настраиваемом поле. Доступны следующие действия.
Выберите, следует ли использовать значение по умолчанию, если не выбрано других значений
Выберите, можно ли указать несколько значений в таблице подстановки
Выберите для ограничения доступных значений только теми значениями в таблице, которые не имеют подчиненных значений
Возможность использования таблицы подстановки становится доступной при выборе значения «Текст» в качестве типа поля.
В следующей таблице приведены параметры таблицы подстановки для настраиваемых полей.
Атрибуты таблицы lookup для настраиваемой области в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Таблица подстановки | Имя корпоративной настраиваемой таблицы подстановки, которую следует связать с этим настраиваемым полем. После привязки таблицы подстановки к полю и сохранения этой привязки удалить созданное отношение будет невозможно. Поэтому убедитесь, что эта таблица подстановки является нужной, прежде чем сохранять эту привязку. |
| Выберите значение, которое следует использовать в качестве значения по умолчанию при добавлении новых элементов | Если необходимо включить значение по умолчанию для этого настраиваемого поля на тот случай, если пользователь не выберет значения, установите этот флажок, затем укажите значение по умолчанию. |
| Значение по умолчанию | Значение по умолчанию, которое будет использоваться для этого поля на тот случай, если пользователь не укажет значения. Чтобы задать значение, нажмите кнопку обзора и выберите нужное значение. |
| Разрешать только коды без подчиненных значений | Выберите этот параметр, если необходимо разрешить только те значения в таблице подстановки, которые не имеют подчиненных значений (то есть значения на самом нижнем уровне каждой ветки). |
| Разрешить выбор нескольких значений из таблицы подстановки | Выберите этот параметр, если необходимо разрешить пользователям выбирать несколько значений в таблице подстановки. После сохранения этого параметра его удаление становится невозможным. Этот параметр не совместим с кубами OLAP. |
Если планируется создание настраиваемого поля, ссылающегося на таблицу подстановки, создайте таблицу подстановки до создания настраиваемого поля.
Можно использовать формулы для определения собственных параметров измерения данных в корпоративных настраиваемых полях или представления данных, используемых в проекте. Формулы невозможно использовать для всех типов корпоративных настраиваемых полей.
Параметр формулы доступен для всех типов полей.
После сопоставления формулы с настраиваемым полем ее можно изменить, но невозможно удалить.
Чтобы использовать известную формулу, введите формулу в поле Изменить формулу.
Чтобы добавить поле в формулу, щелкните Выбрать поле, выберите тип поля, затем щелкните имя нужного поля. Чтобы сослаться на существующее корпоративное настраиваемое поле, наведите указатель на тип поля, снова наведите на тип настраиваемого поля (например, настраиваемая дата или настраиваемое окончание), затем щелкните нужное корпоративное настраиваемое поле.
Чтобы использовать функцию в формуле, щелкните Выбрать функцию, щелкните тип функции, затем щелкните нужную функцию. Каждая функция включает подстановочные аргументы, которые можно заменить на нужные поля и значения.
Чтобы построить формулу путем использования стандартного набора операторов, щелкните Выбрать оператор и выберите нужный оператор. В формуле могут использоваться поля, на которые сделаны ссылки, функции или литеральные данные.
В следующей таблице описаны параметры формулы.
Атрибуты формулы для настраиваемой области в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Введите формулу | Формула, которую следует использовать. |
| Вставить поле | Вставка поля (затраты, дата, продолжительность флаг, число или текст) в формулу. |
| Вставить функцию | Вставка функции (преобразование, дата/время, общая, математическая, Microsoft Project или текстовая) в формулу. |
| Вставить оператор | Вставка в формулу оператора (математического или логического). |
Отдел
Можно выбрать подразделение, которое будет сопоставлено с настраиваемым полем. Выбор отдела позволяет ограничить доступ пользователя к пользовательскому полю, если он не является членом этого отдела. Если не указать подразделения, все пользователи смогут просматривать настраиваемое поле.
Значения, доступные для атрибута Подразделение, указаны в настраиваемой таблице подстановки для подразделений.
Вычисления для суммарных строк
Для типов объектов «Ресурс» и «Задача» можно выбрать параметры вычисления суммарных строк.
Обратите внимание, что вычисление суммарных строк недоступно для типа поля «Текст».
В следующей таблице описаны параметры для вычисления суммарных задач.
Краткие параметры вычисления задач для настраиваемого поля в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Нет | Выберите Нет, если не следует применять настраиваемое поле к суммарным строкам и суммарным строкам группы. |
| Rollup | Выберите пункт Сведения для выполнения сведения отдельных строк в суммарную строку. |
| Использовать формулу | Выберите пункт Использовать формулу для применения определенной формулы с целью вычисления суммарной строки. Необходимо указать нужную формулу в разделе Настраиваемые атрибуты. |
Вычисление для строк назначений
Для типов ресурсов «Ресурс» и «Задача» следует выбрать вычисление для строк назначения путем развертывания.
В следующей таблице описаны параметры вычисления для строк назначений.
Параметры вычисления строк назначения в настраиваемые поля в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Нет | Выберите Нет, если не нужно развертывать строки назначения. |
| Развертывание в отсутствие данных, введенных вручную | Выберите Развертывание, если следует развертывать данные, введенные на уровне задачи или ресурса, а затем копировать их в каждое назначение с одинаковым значением. |
Отображаемые значения
Можно выбрать отображения необработанных данных или представить их в графическом виде
Если выбрать пункт Графические индикаторы, можно выбрать разные критерии для несуммарных строк, суммарных строк и, если используется тип объекта «Проект», для суммарной задачи проекта.
После выбора определенного значения можно дополнительно настроить применимые к нему параметры.
В следующей таблице описаны параметры графических индикаторов.
Параметры графического индикатора в настраиваемом поле в Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Несуммарные строки | Выберите Несуммарные строки, чтобы определить критерии для выбора графического представления строк данных, которые не являются суммарными строками. |
| Суммарные строки | Выберите пункт Суммарные строки, чтобы определить критерии для графического представления суммарных строк. |
| Суммарная задача проекта | Выберите пункт Суммарная задача проекта, чтобы определить критерии для графического представления суммарной задачи проекта. |
При настройке графических индикаторов можно указать точное значение и параметры сравнения, которые определяют причины использования определенного графического индикатора. Ниже приведены доступные параметры сравнения (теста).
Является любым значением
Эти параметры используются для сравнения значения данных с указанным пороговым значением для определения отображаемого графического индикатора. Например, можно настроить отображения для значений, превышающих или равных 50, зеленого индикатора, а для значений меньше 50 — красного.
Можно указать столько изображений для различных значений, сколько нужно. Добавьте новую строку в таблицу для каждого сравнения теста или значения. Строки в таблице оцениваются сверху вниз, и показывается то изображение, которое связано с первой строкой, в которой присутствует соответствие теста/значения выбранному условию.
В следующей таблице описаны параметры графических индикаторов для несуммарных строк.
Атрибуты графического индикатора для строк без сводки в настраиваемые поля для Project Web App
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Test | Выберите оператор (равно, меньше и т. д.) для применения к значению поля в целях определения используемого изображения. |
| Values | Введите значение поля или ссылку на поле (например, [затраты]), которые в сочетании с оператором в столбце теста определяют, когда следует показывать изображение в соответствующем столбце. |
| Images | Выберите изображение, которое будет отображаться при соответствии сочетания теста/значения условию. |
| Move | Используйте кнопки перемещения для перемещения строки вверх или вниз по таблице. |
| Показывать значения данных во всплывающих подсказках | Выберите этот атрибут для отображения значения поля в подсказке, связанной с изображением. |
При использовании графических индикаторов для суммарных строк можно выбрать наследование параметров графических индикаторов, определенных для несуммарных строк.
Если установить флажок Наследовать условия от несуммарных строк при настройке графических индикаторов для суммарных строк, используются параметры графических индикаторов, которые были настроены для несуммарных строк.
Если установить флажок Наследовать условия от суммарных строк при настройке графических индикаторов для суммарной задачи проекта, используются параметры графических индикаторов, которые были настроены для суммарных строк.
Поведение
Можно настроить управление настраиваемым полем рабочим процессом или сделать обязательным наличие в этом поле значения.
Если выбрать управление настраиваемого поля рабочим процессом, параметр обязательного поля перестает быть доступным, так как поведение управляется рабочим процессом.
В следующей таблице описаны параметры настройки поведения настраиваемого поля.
Настраиваемые параметры поведения поля в Project Web App