что такое скринер акций тинькофф
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Скринер от Тинькофф Инвестиций: личный опыт, плюсы и минусы
Недавно в приложении появился скринер акций. Я решил протестировать его функционал на практике и сравнить с другими решениями.
Для меня скринер — это инструмент для оперативного получения финансовой сводки и отбора потенциальных компаний в портфель. Этот процесс можно сравнить с формированием шорт-листа номинантов на «Оскар».
Я не рекомендую принимать решения только на основе данных из скринера, без детального изучения компаний. Простой пример — это отбор компаний исключительно по высокой дивидендной доходности: многие из них уже не покажут аналогичные результаты из-за разовых высоких выплат или из-за сокращения доходов на фоне пандемии.
Готовые подборки
На начальной странице присутствуют две опции: создать скринер по своим параметрам и воспользоваться уже готовыми. Выбираем вкладку «Готовые».
Из готовых решений мне понравился скринер с компаниями, которые отчитываются на неделе. При необходимости можно расширить диапазон. Для меня это актуально, поскольку сейчас я фиксирую такую информацию в Excel. Если появится возможность отобразить компании из портфеля и те, которые находятся в избранном, то это будет идеальным вариантом для моих потребностей.
Также интересен скринер «Стабильный рост». Только P / E рекомендую использовать в привязке к сектору и его среднему значению. Например, в IT показатель будет выше, чем у других, и из всего списка будет только несколько компаний, у которых P / E 15%;
· рост выручки за 5 лет >20%;
· рост EPS за 1 год >20%;
· рост EPS за 5 лет >20%;
· не отображать премиальные бумаги.
* Внимание! Это не очередной Грааль, не уникальный метод разбогатеть и тому подобное, а один из множества способов отбора акций. Нужно понимать, для чего вы используете ту или иную стратегию.
На выходе получилось семь компаний, которые соответствуют заданным критериям, для дальнейшего изучения. Многие компании находятся на своих максимумах, но, как писал сам автор стратегии: «Один из великих парадоксов рынка акций, что кажущееся чрезмерно высоким обычно поднимается еще выше, а то, что кажется слишком низким, опускается еще ниже». При необходимости всегда можно корректировать показатели, чтобы сузить или увеличить количество компаний для анализа.
В целом у меня остались положительные впечатления от пользования, особенно понравилось, что все операции можно выполнять в приложении. В скринере интуитивно просто ориентироваться, с поставленной задачей он справился. С другой стороны, для более продвинутого отбора не хватает функционала — приходится использовать другие инструменты.
Плюсы:
· Простой в обращении инструмент с наиболее используемыми критериями. Для новичков присутствуют подсказки и готовые подборки.
· Можно отбирать акции российских и иностранных эмитентов, что недоступно в некоторых сервисах, которыми я пользовался.
· Результаты в сохраненных скринерах автоматически обновляются.
Минусы:
· Для более опытных инвесторов и трейдеров количества критериев отбора может не хватить. Например, отсутствуют форвардные показатели.
· Отсутствует десктоп-версия (хотя тинькоффцы уверяют, что скоро будет).
Автор: Валерий Храпов, частный инвестор с 2016 года, инвестиционный естествоиспытатель, профиль в Пульсе — be_strong_be_blessed
Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на editors_wealth@tinkoff.ru.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Что такое скринер акций тинькофф
Расширенные фильтры для быстрого и точного поиска ценных бумаг
Перейти в скринер
Открыть счет
Все, что нужно для анализа рынка акций
Более 30 метрик для сравнения
Мультипликаторы, фундаментальные и технические показатели, исторические данные
Готовые скринеры от аналитиков Тинькофф
Лучшие идеи для различных стратегий инвестирования
Удобный способ отслеживания рынка акций
Теперь вся информация помещается на одном экране
Инвестируйте с пользой для портфеля
Поиск недооцененных компаний и сравнения конкурентов между собой
Сравнения целых стран и секторов экономик
Большое количество фильтров и сортировок для взвешенных решений
Для инвестиций нужен брокерский счет
Заполните заявку онлайн
Откроем счет за 5 минут
Если биржа закрыта, то откроем счет на следующий торговый день
Привезем все документы
Если вы клиент Тинькофф, то подписать документы можно онлайн
Блог компании Тинькофф Инвестиции | Как я сделал два собственных скринера в Тинькофф: пошаговая инструкция
В одном из последних обновлений приложения Тинькофф Инвестиции разработчики добавили крайне интересную фичу — скринер.
Скринер, если кратко, — это набор фильтров. С их помощью можно отсортировать ценные акции публичных компаний по определенным критериям (фундаментальным показателям).
Мой подход к выбору ценных бумаг
Я являюсь сторонником стратегий долгосрочного инвестирования: купи и держи. Поэтому к выбору ценных бумаг для включения их в свой портфель подхожу крайне ответственно, долго присматриваясь к ним. Никуда при этом не тороплюсь. Лучше семь раз отмерю, а затем еще пару раз отмерю.
На первом этапе я формирую так называемый wishlist, то есть создаю список из бумаг — возможных претендентов на включение в свой портфель (в приложении Тинькофф Инвестиции — это избранное). Делаю первичную оценку фундаментальных показателей.
Затем я провожу так называемыйSWOT-анализ, в дополнение изучаю отрасль, продукты и услуги компании-кандидата, бренд.
После принимаю окончательное решение.
Как мне помогает скринер для решения инвестиционных задач
Первый этап без скринера лично мне трудно представить. Именно с него, как правило, я и начинаю поиск компаний-кандидатов. Обычно я пользовался платными браузерными зарубежными вариантами скринеров (есть, конечно, и бесплатные).
Все-таки мобильный скринер прямо в приложении Тинькофф Инвестиции — это то, чего не хватало. Приложение постепенно превращается в полноценный инструмент для финансового анализа. Есть, конечно, еще куда развиваться, но прогресс налицо.
Что понравилось
Понравилась в целом простота и удобство формирования своих собственных скринеров. Думаю, что даже новичкам не составит труда работать с данным инструментом анализа и создавать свои скринеры. При этом также присутствует подборка уже готовых скринеров.
Чего мне не хватило
Хотелось бы еще больше фильтров. В подразделе «Финансовые показатели», например, лично мне недостает таких мультипликаторов, как P / FCF, EV / EBITDA, Debt / EBITDA, P / B, L / A.
В подразделе «Динамика» в скринере хотелось бы увидеть, как изменялись денежные потоки и операционная прибыль.
Также было бы полезно, чтобы была реализована возможность отследить рост (или падение) выбранного показателя из подраздела «Динамика» не только за пять лет, а за больший промежуток времени, например за десять лет.
Думаю, что со временем функционал расширят и скринер доработают.
Компании, которые я выбрал благодаря скринеру
Я сформировал два скринера через приложение Тинькофф Инвестиции. Забегая вперед, хочу отметить, что компании, отобранные с помощью второго получившегося скринера («Стабильный бизнес»), у меня либо уже оказались в портфеле, либо находятся в отслеживаемых.
1. Скринер «Акции роста»
Группа «ПИК» тут оказалась в лидерах с ростом прибыли на акцию (EPS) более чем на 67% за последние пять лет. Интересно, продолжу наблюдение за этим эмитентом.
Также отмечу компанию Shake Shack — американскую сеть придорожных бургерных, которая до коронакризиса росла фантастическими темпами (по финансовым показателям). Буду дальше присматриваться к Shake Shack.
На всех компаниях из скринера не буду заострять внимание. Продолжим.
2. Скринер «Стабильный бизнес»
Тут я для себя не открыл Америку. Как было отмечено выше, большинство из представленных компаний уже находятся в моем портфеле. Мой выбор стабильно растущих гигантов еще раз подтвердился данным скринером.
Автор: Николай Коротков, частный инвестор, трейдер на валютном рынке, профиль в Пульсе —Vizo
Мы решили разнообразить блог Тинькофф Инвестиций и дать слово инвесторам, которые являются нашими клиентами. Теперь мы регулярно будем публиковать тексты внешних авторов. Если у вас есть текст, вы хотите им поделиться и получить вознаграждение, пишите на editors_wealth@tinkoff.ru.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением.
Запустили скринер — фильтр для подбора акций по настроенным параметрам
Мы запустили новую функцию в приложении Тинькофф Инвестиций — скринер ценных бумаг. Рассказываем, как им пользоваться.
В приложении Тинькофф Инвестиций более десяти тысяч бумаг, и, чтобы найти компанию, в которую можно спокойно инвестировать, нужно потратить время: найти отчетность компании, посчитать ее финансовые показатели и правильно их применить на практике.
Мы облегчили инвесторам этот путь — собрали в одном месте важные параметры компаний и создали скринер ценных бумаг. С его помощью опытные инвесторы могут выбирать бумаги и сформировать портфель с учетом личных предпочтений и точных показателей. Молодым инвесторам скринер поможет разобраться в показателях и в том, как они влияют на стоимость акций.
Сейчас выбирать акции можно более чем по 25 критериям, таким как финансовые показатели, поиск по важным датам, дивидендам, капитализации, EPS, объему торгов, консенсусу и т. д.; в будущем количество критериев может увеличиться.
Также наши аналитики сделали скринеры по самым популярным запросам инвесторов — это дивидендные акции, стабильный рост, быстрорастущая прибыль и т. д.
Скринеры учитывают фундаментальные показатели, например стоимость компании, прибыль компании до вычета расходов и другие.
Скринер находится в разделе «Что купить», и, чтобы он появился, нужно обновиться до последней версии.
Настроить скринер можно вручную или выбрать готовый.
Вручную. Чтобы настроить скринер вручную, нажмите на кнопку «Создать скринер» или значок плюса в правом верхнем углу. Далее выберите нужные параметры и нажмите на кнопку «Показать» — скринер покажет список акций по выбранным фильтрам.
Акции, которые перестали соответствовать фильтрам, автоматически пропадают из списка акций. А если соответствуют, то добавляются.
Скринеры можно переименовывать. Для этого нажмите на три точки вверху экрана, добавьте скринер себе и напишите название:
Внутри каждого параметра есть описание, зачем это нужно:
Внутри показателя можно настроить гистограмму — выбрать готовый параметр или установить его вручную:
Выбрать готовый. Чтобы выбрать готовый скринер, нажмите на вкладку «Готовые». Готовые скринеры можно также менять по своему усмотрению — например, убирать из критериев бумаги для квалифицированных инвесторов или выбирать валюту. Чтобы изменить скринер, нажмите в правом верхнем углу значок фильтра.
В каждом скринере акции можно сравнить друг с другом по разным параметрам:
В будущем появится возможность делиться скринерами в социальной сети «Пульс».
Пишите в комментариях, пробовали ли вы новую фичу и понравилась ли она вам!
Что такое скринер ценных бумаг
И как им пользоваться
Скринер позволяет быстро выбирать ценные бумаги по заданным критериям.
На ноябрь 2020 года на американских биржах NYSE и Nasdaq торговались акции 5153 компаний. Выбирать из такого количества сложно, но скринеры упрощают эту задачу.
Что такое скринер ценных бумаг
Как работает скринер
У каждого скринера есть фильтры, которые можно заполнить вручную или выбрать из готовых значений.
Фильтры позволяют делать выборку по критериям, которые относятся к данным о компании. Это могут быть фундаментальные характеристики, количество акций в обращении, прогнозы аналитиков, бухгалтерская и финансовая отчетность. Чем больше фильтров заполните, тем меньше и точнее выборка.
Скринеры бывают платными и бесплатными. Многие платные сервисы позволяют сначала попробовать их в работе, а только потом принимать решение о покупке. Обычно такой бесплатный тестовый период длится от 14 до 30 дней.
Преимущества и недостатки скринеров
Основное преимущество: скринеры ускоряют поиск ценных бумаг. Инвестору не нужно изучать информацию по тысячам компаний — он просто указывает, что ему нужно, а сервис предлагает варианты.
Ну и главное: скринер не избавляет от необходимости разбираться в бизнесе компании. Сервис не гарантирует, что вы выберете лучшие акции, которые наверняка принесут прибыль. Он фильтрует по заданным показателям, а как эти показатели соотносятся с реальным положением дел компании — уже забота инвестора.
Риски использования
В скринерах бывают ошибки: информация о компаниях и их сфере деятельности может быть заполнена неправильно. Иногда ошибки встречаются в финансовой отчетности и датах выхода отчетов. Если информация в скринере отличается от реальных значений, инвестор рискует принять неверное решение.
Кроме того, у каждого сервиса своя база для поиска, куда входят далеко не все компании на всех биржах мира, это искусственно сужает выбор. Если разным скринерам задать одинаковые параметры для поиска, выборки могут отличаться — и по объему, и по названиям эмитентов.
Как настроить скринер
В большинстве скринеров есть крупные разделы: например, «Описание компании», «Дивиденды», «Бухгалтерская отчетность», «Финансовые коэффициенты», «Ликвидность».
Каждый раздел состоит из подразделов. Допустим, раздел «Описание компании» включает биржу, где торгуются акции, отрасль и информацию о том, входит ли ценная бумага в индексы.
Фильтры в разделах и подразделах используются выборочно: если заполнить вообще все поля, то подходящих компаний может не оказаться.
Вручную. Существует два варианта ручной настройки: прописать конкретные значения фильтра или выбрать из предложенных вариантов.
Допустим, вы хотите найти компании с капитализацией в 100 миллионов долларов. Практически в любом скринере есть графа Market Cap — рыночная капитализация компании. Чтобы задать это значение вручную, надо указать конкретное число или диапазон значений. Другой способ — выбрать подходящее значение фильтра из предложенных вариантов.
Выбрать готовый. Некоторые инвестиционные приложения и сайты предлагают скринеры с уже готовыми популярными выборками. При необходимости параметры можно изменить или дополнить своими критериями.
Как работать со скринером
Что значат параметры скринера
Параметры скринера делятся на несколько групп: описание и рейтинги компании, фундаментальные показатели, бухгалтерская отчетность и фильтры технического анализа.
Это распределение очень условное — в разных сервисах встречаются и другие разделы. Поэтому до начала поиска пройдитесь по всем вкладкам и разберитесь в структуре скринера, ведь необходимый вам фильтр может находиться где угодно.
Описание компании. В этом разделе можно выбрать организации:
Например, в индекс S&P 500 включают только компании, торгующиеся на американских биржах и соответствующие критериям:
Такие критерии отсеивают мелкие и ненадежные компании, которые способны внезапно обанкротиться.
Рейтинг компании можно сравнить с рекомендациями аналитиков «покупать», «продавать» или «держать». Некоторые сервисы считают рейтинг настолько ценной информацией, что показывают его только в платных подписках. В разных скринерах оценка одной и той же компании может отличаться — в каждом сервисе свои критерии и подходы.
Фундаментальные показатели. В этом разделе находятся фильтры по мультипликаторам и финансовым показателям, таким как P/E, P/B, P/S, ROE, Debt/Equity, PEG, EPS, по размеру дивидендов и другим.
Мультипликаторы, в числителе которых находится P, сравнивают рыночную стоимость компании с различными показателями деятельности, например с чистой прибылью или продажами. По этим мультипликаторам инвесторы пытаются понять, переоценены или недооценены ли акции, и сравнивают их стоимость с ценами внутри отрасли.
Мультипликаторы ROE, ROA, ROI демонстрируют эффективность управления и инвестиций. Например, ROE показывает, какую прибыль компания получает на акционерный капитал, — с его помощью инвесторы ищут компании, которые генерируют активы, а не сжигают их. Хорошо, когда мультипликатор чуть выше, чем в среднем по отрасли и близок к ROE индекса S&P 500.
Мультипликаторы Debt/Equity, Current ratio, Quick ratio оценивают, сколько долгов у компании и способна ли она справляться с долговой нагрузкой.
Как правило, для каждого фундаментального показателя есть диапазон средних значений. Но ориентироваться только на обобщенные средние значения будет неправильно: в разных отраслях, странах и даже источниках информации эти числа отличаются. Например, аналитики «Закса» считают допустимым, когда коэффициент Debt/Equity — соотношение собственного капитала и заемного — находится в диапазоне от 0 до 10. А вот «Инвестопедия» придерживается менее рискованного подхода и пишет, что этот показатель должен быть меньше 2.
Инвесторы сравнивают мультипликаторы разных компаний и отраслей друг с другом или с индексом, чтобы оценить перспективы роста. Но нельзя зацикливаться на одних мультипликаторах.
Гари Блэк, директор по информационным технологиям подразделения акций Goldman Sachs, объясняет в своем твиттере, что для компаний роста следует использовать мультипликатор PEG, а не P/E. На 11.11.2020 этот показатель у Tesla был ниже, чем у других растущих компаний
Бухгалтерская отчетность. Это данные из бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках: например, Ebitda, Cash Flow, Net Income. С помощью этих показателей инвесторы оценивают финансовое здоровье компании и сравнивают организации с разными налоговыми режимами из различных отраслей и даже стран.
Фильтры по бухгалтерской отчетности встречаются не во всех скринерах.
Показатели технического анализа. А вот фильтры теханализа есть практически у всех сервисов. Эти фильтры полезны для позиционных инвесторов и трейдеров, потому что позволяют выбрать лучшее время для покупки.
К показателям теханализа относятся значения индикаторов, относительный объем торгов в разные периоды, текущий уровень цены относительно среднего значения. Долгосрочные инвесторы могут смело пропускать такие поля.
Список популярных скринеров акций
Скринеров много, но я расскажу о тех, которыми пользуюсь сама. Буду рада, если вы поделитесь любимыми сервисами в комментариях.
Обычно у скринеров есть платная и бесплатная версии — они отличаются функциями и удобством. Например, в бесплатных версиях нельзя сохранять результаты поиска, а часть полей может быть недоступна. Цены на платные версии, которые я буду указывать дальше, действовали в декабре 2020 года. К моменту, когда вы будете это читать, все уже может измениться.
«Финвиз» — наиболее простой и известный сервис. Регистрация не нужна, можно сразу выбирать значения фильтров, а выборка обновляется автоматически. Скринер англоязычный, но интуитивно понятный.
Есть три большие группы фильтров:
Фильтры из разных групп можно объединить и увидеть все поля на одном экране.
В бесплатной версии доступны не все фильтры — например, нельзя отсортировать компании по рейтингу или потенциалу роста. Но можно схитрить: рейтинг указан в карточке компании, просто придется проверять его вручную. А еще в бесплатной версии не получится сохранить выборку.
Скринер от «Маркетхамелеона». Пользоваться сервисом удобно: по мере заполнения полей в нижней части экрана сразу обновляется список подходящих компаний. Разобраться с ним несложно: доступна инструкция и обучающие видео на английском языке.
Скринер от Yahoo. На сайте есть уже готовые скринеры, но можно создать свой с нужными критериями. Часть полей придется заполнять руками — это может быть сложно для начинающих инвесторов.
10%, Altman Z Score greater than 6, Region is United States. В результате получаю список из 28 эмитентов. Altman Z Score — это оценка по модели Альтмана, с помощью которой аналитики оценивают вероятность банкротства. Чем выше этот показатель, тем надежнее компания» loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Financial Times Equity Screener — это сервис от международной деловой газеты. В нем тоже есть готовые скринеры, но все настройки скрыты, в отличие от Yahoo. Видна только выборка, и непонятно, какие фильтры позволили ее получить.
Но у скринера от Financial Times есть преимущество: даже в бесплатной версии можно выбирать ценные бумаги по консенсус-прогнозу аналитиков. У конкурентов такая опция чаще всего доступна только за деньги.
Скринер от TradingView доступен в русскоязычной версии: советую этот сервис тем, у кого сложности с английским.
Большинство фильтров относятся к техническому анализу, хотя фундаментальных характеристик тоже много. В главном окне отображается полная информация о выбранных компаниях: оценка стоимости, дивиденды, рентабельность.