что такое фанг на бирже

Что такое FAANG – почему его любят инвесторы

FAANG образован из начальных букв самых успешных компаний на сегодняшний день – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google (представляющий материнскую компанию Alphabet).

Они стали настолько популярны среди инвесторов, что СМИ даже придумали краткое название. Каждая из этих компаний меняет не только свою отрасль, но и образ нашей жизни, отмечает автор grow.acorns.com Стейси Репакон.

На тот момент, когда Джим Крамер впервые предложил термин, чтобы одним словом описывать группу быстроразвивающихся технологических компаний, в акрониме была всего одна буква «А» и обозначала Amazon. Чуть позже присоединилась и корпорация Apple. Amazon превратилась в крупнейшую в мире компанию по обороту среди продающих товары и услуги через интернет. Уже не новость, что благодаря Amazon можно приобрести все, что угодно в любое время одним щелчком мыши и с бесплатной доставкой – от одежды, продуктов и гаджетов до музыкальной шкатулки с саундтреками из «Игры престолов».

К счастью, есть простой и гораздо более дешевый способ купить акции FAANG, при этом оградив себя от рисков, связанных с экономическими спадами. Множество паевых инвестиционных и биржевых фондов (в том числе индексные фонды, которые следуют за S&P 500), включают FAANG в число своих активов. Они предоставят вам долю в сотнях компаний одновременно. Так вы сможете приобрести акции самых популярных компаний в мире, поддерживая при этом диверсификацию портфеля – умная и простая инвестиционная стратегия для создания и сохранения состояния в долгосрочной перспективе.

Все акции из FAANG можно купить на Санкт-Петербургской бирже.

Источник

Список FAANG. Стоит их покупать? Пузырь в акциях? Facebook. Amazon. Apple. Netfix. Google

Приветствую, Вас, Вы находитесь на канале посвященный инвестициям и приумножению личных сбережений.

В этом видео👇 будет динамика акций каждой компании из этого списка, будут графики, аналитика, а также поговорим о каждой компании отдельно. Какие у нее перспективы роста и реально ли у этих компаний образовался пузырь. В общем смотрите это видео до конца, будет много интересной и нужной информации.

Что же такое FAANG. Кто не знает, напомню, что Он так называется потому, что в него входят 4 компании роста, каждая буква из названия означает наименование отдельной компании.

Это Фейсбук, Амазон, Apple, Netflix и Google.

Американские компании-флагманы, которые входят в этот список, продолжают бурно расти. Причины тому хайп, хорошая отчетность и процедуры байбэк. Риски для технологических гигантов тоже растут, и весьма значительно, однако реализуются они не в ближайшем будущем.

С начала года самые заметные голубые фишки США продолжают расти как на дрожжах: Facebook подорожал почти на 36%, Apple — на 54%, Amazon — на 71%, Netflix — на 49,5%, Google — на 19%.

Данные установленные на 26 октября 2020 года

Индекс американского «широкого рынка» S&P 500 за тот же период вырос лишь на 7%.

Аббревиатура FAANG начала обретать популярность в 2013 году благодаря программе Mad Money, транслируемой по американскому телеканалу CNBC. Однако в то время она имела вид FANG, так как в нее еще не включали акции Apple. Джим Крамер – ведущий этой телепрограммы – называл 3 критерия, по которым необходимо выбирать акции для успешного инвестирования:

Компания представляет будущее

Компания доминирует на своем рынке

Акции компании имеют сильный импульс роста

Под эти характеристики отлично подходили Facebook, Amazon, Netflix и Google, а позднее в группу добавили и Apple. Сейчас существуют и иные вариации группировки: например FAAMG, которую используют инвесторы, скептически относящиеся к потенциалу акций Netflix. В FAAMG его место заняла компания Microsoft. Другие инвесторы, добавляя Microsoft в FAANG, не исключают Netflix, поэтому аббревиатура принимает вид FAANGM или FANMAG. Тем не менее самой распространенной и по сей день остается классическая группа FAANG.

Больше графиков и показателей Вы найдете в видео которые находится в начале этой статьи.👆

Динамика акций Amazon давно оторвалась от динамики его доходов

Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net

Динамика котировок Netflix притормозила, но всё равно сильно впереди доходов

Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net

Трезвее всего инвесторы оценивают Facebook

Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net

Акционерам Apple все нипочем

Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net

Акции Google движутся в соответствии с прибылью и даже отстают от выручки компании

Источники: finance.yahoo.com, macrotrends.net

О компаниях, входящих в FAANG

Самой большой по капитализации компанией в FAANG является Apple Inc. (NASDAQ: AAPL). Ее капитализация в начале сентября 2020 года составляла 2.3 трлн. долл., хотя еще в 2018 году была менее 1 трлн.

Доля этого эмитента в индексе 4.01%. Имеет относительно низкий (для американского рынка) мультипликатор P/E. Он составляет около 20 против 100 у Amazon. Несмотря на попытки представить бюджетную модель своего знаменитого смартфона, компания не вошла в число тех эмитентов, чьим акциям удалось быстро преодолеть обвал котировок 2020 г.

Первичное размещение акций (IPO) на бирже произошло в 1980 году, а деятельность Apple ведет с 1976 года, являясь одной из первых компаний по производству компьютеров и программного обеспечения. На данный момент их заработок строится в основном на продаже смартфонов, планшетов и сопутствующих им товаров и услуг.

Сейчас мы наблюдаем снижение котировок этой компании на фоне корректировки всего фондового рынка. Но не будем об этом углубляться подробнее, так как это не тема сегодняшнего дня

Вес Amazon в индексе S&P 500 – 2.69%, что соответствует третьему месту. Ее текущая капитализация превышает 1.6 трлн долл. Однако Amazon намного моложе: компания основана в 1994 году, а IPO было проведено в 1997. Эта многомиллиардная корпорация начинала свою деятельность в качестве книжного интернет-магазина, ассортимент которого через несколько лет разросся до одежды, мебели, техники и даже продуктов питания. Сейчас же компания является не только крупнейшим розничным продавцом онлайн, но и активно инвестирует в сферу облачных вычислений.

После просадки в пик кризиса 20202 года. акции этой компании предельно быстро отыграли падение и обновили исторические максимумы. Причина – адаптированность бизнеса к условиям мировой самоизоляции.

Перейдем к следующей компании из этого списка.

Данные утекли из сети

Аудитория Facebook растет, несмотря на скандалы

Источник: данные компании

Следующий представитель – Alphabet, из-за которой в FAANG могла бы быть третья «А». Но с самого начала повелось использовать для аббревиатуры первые буквы не названий, а тикеров: тикер на NASDAQ у Alphabet Inc. – GOOG и GOOGL в зависимости от класса акций. Реорганизация Google Inc. в Alphabet Inc. произошла в 2015 году, однако сам Google работает еще с 1996 года. Основной деятельностью компании являются различные интернет-сервисы, реклама и облачные вычисления. За свою историю Alphabet не раз становился крупнейшей по капитализации компанией в мире. Суммарная капитализация на момент написания статьи превышает 2 трлн. долл., однако она практически поровну разделена на акции двух классов.

Давайте теперь подробнее поговорим о компании Netflix

Самой маленькой в FAANG компанией является Netflix (NASDAQ: NFLX), его можно считать аутсайдером списка: всего 39 место в индексе с весом 0.58%. Капитализация составляет немногим более 200 млрд. долл. Именно поэтому многие инвесторы считают его недостойным входить в группу FAANG и заменяют на более крупную компанию – Microsoft. Несмотря на это, в кризис 2020 г. его акции быстро отыграли мартовское падение и обновили исторические максимумы. Всё благодаря росту интереса к контенту этого медиа-гиганта. Однако Netflix удовлетворяет всем параметрам Джима Крамера: доминирует на рынке стриминговых сервисов, представляет продукт будущего, а его акции имеют мощный импульс роста. Netflix был образован в 1997 году и провел IPO в 2002 году, однако самый бурный рост последовал с 2015 года.

Число подписчиков Netflix неуклонно растет

Источники: данные компании

Когда заходит речь о высокотехнологичном секторе США, инвесторы сразу же вспоминают расцвет и крах т. н. доткомов. Однако сравнивать успехи ведущей пятерки и других эмитентов на Nasdaq с кризисом 2001 года некорректно по следующим причинам:

возможности для монетизации интернет-бизнеса за последние 20 лет многократно возросли;

соотношение цена/прибыль у доткомов было кардинально выше среднего по S&P 500.

Главным фактором роста котировок FAANG я считаю постоянное расширение числа их клиентов. В первую очередь, за счет сокращение спроса на магазины и сервисы, работающие офлайн.

Темпы роста группы FAANG значительно превышают темпы роста S&P 500, и доля этих IT-компаний с каждым годом лишь увеличивалась. На данный момент FAANG составляет около четверти индекса S&P 500.

Как инвестировать в FAANG?

Cамый очевидный вариант инвестиций в FAANG – составление собственного портфеля акций. Причем для этого необязательно иметь доступ на NASDAQ, поскольку все ценные бумаги доступны на бирже СПб. Однако их стоимость довольно высока: чтобы купить по одной акции каждой из компаний, потребуется более 400 тысяч рублей. При этом около половины портфеля займут акции Amazon, а еще четверть – Alphabet. Для создания портфеля с равными долями FAANG и вовсе потребуется больше миллиона рублей.

Из-за этого многие инвесторы хотели бы инвестировать в FAANG с помощью ETF-фондов, однако на данный момент прямой возможности нет. Вести столь узконаправленный фонд слишком невыгодно.

⚡ Стоит ли инвестировать?

После вопроса «как инвестировать» логично выяснить, стоит ли это делать. Бурный рост акций FAANG последних десяти лет (2010-2020) не должен вызывать чрезмерный оптимизм, так как рынки цикличны. В частности, можно указать на следующие риски:

Низкая диверсификация по числу компаний, которые находятся в одной стране. По факту она означает возрастание риска, т.е. широкий диапазон результатов — будущее может быть как гораздо лучше, так и гораздо хуже основного американского или мирового индекса;

Смена тенденций. Рост выше среднего может длиться весьма долго, однако чем дольше и стремительнее он идет, тем выше вероятность последующего затяжного периода депрессии. Угадать момент выхода на пике практически невозможно;

Смена лидеров. История последних 100 лет показывает, что только изменения постоянны – лидеры приходят и уходят. Из первоначального состава индекса Dow Jones на сегодня не осталось ни одной компании;

Концентрация в одном секторе. Секторальные индексы более рискованы и проблемы одной-двух крупных компаний могут запустить цепную реакцию недоверия инвесторов. Индекс Nasdaq Composite обновил максимумы начала 2000-ого лишь через 15 лет, хотя сегодняшние лидеры кажутся более устойчивыми

Покупка акций FAANG и других лидеров IT-рынка – это не универсальный рецепт гарантированного получения прибыли. Их котировки способны проседать так же, как и у любых других компаний. Это может быть обусловлено теми же самыми причинами: например, выходом отчета, не оправдавшего ожидания инвесторов. Поэтому выбирать эмитентов для инвестиций следует на основе их тщательного анализа по нескольким мультипликаторам. Но и считать данную сферу пузырем – большое заблуждение. Даже Уоррен Баффет, долгое время принципиально избегавший этого сектора, признал свою ошибку.

Расскажите в комментариях в видео, инвестируете ли вы в рынок высоких технологий и, если да, то в какой форме.

Источник

Что представляют собой акции FANG, и стоит ли в них инвестировать?

Как гласит поговорка, трофеи достаются победителям. Безусловно, это касается и сферы интернет-компаний, где появилось несколько явных победителей под названием акции FANG. Далее мы расскажем, какие компании входят в эту группу.

Facebook (FB) доминирует в секторе социальных сетей. Amazon.com (AMZN) правит рынками электронной коммерции и инфраструктуры облачных вычислений. Netflix (NFLX) имеет огромное преимущество в секторе потоковой передачи видео. А принадлежащий компании Alphabet (GOOGL) сервис Google – лидер в сфере интернет-поиска.

Эти четыре знаменитых бренда связаны с самыми горячими технологическими тенденциями, включая облачные вычисления, стриминг, умные дома и искусственный интеллект.

Ведущий программы “Mad Money” CNBC Джим Крамер в 2013 году придумал аббревиатуру FANG, чтобы обозначить эти четыре быстрорастущие интернет-акции.

Термин прижился отчасти из-за того, что “fang” переводится как “клык“, и авторы заголовков любят использовать игру слов. Некоторые примеры: “The FANG Stocks Bite Back” (Акции FANG показывают зубы) и “FANGs Retracted: Netflix, Other Top Nets Lose Bite” (Клыки прячутся: Netflix и другие гиганты упустили возможность укусить).

Возьмите первую букву каждого упомянутого выше названия, и вы получите FANG – акции мировых технологических лидеров.

В октябре 2015 года компания Google провела реструктуризацию и передала свой унаследованный бизнес под крыло “зонтичной” корпорации Alphabet Inc. Сейчас Alphabet является родительской компанией Google и других дочерних предприятий, таких как Chronicle, Verily и Waymo.

Но инвесторы предпочли придерживаться аббревиатуры FANG, и не стали переходить на FANA. Авторам заголовков последний вариант тоже не давал ничего хорошего.

Некоторые эксперты с Уолл-стрит не знали чем себя занять и решили добавить к акциям FANG компанию Apple (AAPL). Эта группа получила неуклюжее название FAANG. Некоторые предпочитают называть компании FAANG группой акций FANG+ или FANG Plus.

Хотя Apple является американским технологическим гигантом, как и другие компании, она получает большую часть своей выручки от продажи устройств, таких как iPhone, iPad и компьютеры Mac. Тем не менее, одним из её главных драйверов роста в последнее время были облачные интернет-сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade.

Помимо FAANG, были предложены и другие вариации на тему FANG.

В июне 2017 года руководство Goldman Sachs ввело аббревиатуру FAAMG для Facebook, Amazon, Apple, Microsoft (MSFT) и Google.

Затем, в октябре 2017 года, Bank of America предложил добавить к акциям FANG производителя чипов Broadcom (AVGO) и компанию-разработчика программного обеспечения Adobe (ADBE) для создания группы FAAANG.

В июле 2018 года газета Financial Times предложила создать группу акций MAGA как намёк на лозунг президента США Дональда Трампа: “Make America Great Again” (Сделать Америку снова великой). В эту группу вошли Microsoft, Apple, Google и Amazon.

На брифинге для СМИ в феврале 2020 года Трамп обратил внимание на группу MAGA. Он назвал эти компании “триллионной группой“, поскольку каждая из них достигла капитализации свыше 1 триллиона долларов.

В августе 2018 года Крамер предположил для мониторинга новую группу акций – WANG. WANG включает в себя Walmart (WMT), Apple, Netflix и Google.

В мае 2019 года два аналитика с Уолл-стрит предложили добавить в список акций FAANG компанию Uber Technologies (UBER). Однако они не смогли решить, куда впихнуть букву “U“.

В октябре 2019 года Крамер предложил удалить Netflix из FANG и взамен добавить Microsoft. Как сообщает CNBC, он предложил название FAAM. Видимо, в этом названии используется Alphabet вместо Google.

В июне брокерская фирма Baird заявила, что предпочитает группе FANG корзину акций сектора электронной коммерции WASP. Группа WASP включает в себя компании Wayfair (W), Amazon, Shopify (SHOP) и PayPal (PYPL).

Не существует биржевых фондов, ориентированных исключительно на четыре акции FANG, хотя некоторые из фондов придают этой группе большой вес.

First Trust Dow Jones Internet (FDN) – один из таких ETF на тему FANG. Он стремится отслеживать показатели индекса Dow Jones Internet. В этот индекс входят акции со средней трёхмесячной рыночной капитализацией не менее 100 млн долларов и другими показателями ликвидности. Dow Jones Internet Index взвешен по рыночной капитализации, поэтому акции FANG возглавляют данный индекс.

В 2017 году фонд First Trust Dow Jones Internet взлетел на 37,6%. Но в 2018 году он вырос всего на 6,2%, так как в конце года технологические акции упали. В прошлом году он вырос на 19,3%, но надо учитывать рост S&P 500 на 28,9% и Nasdaq на 35,2%.

В этом году, до 14 сентября, он вырос на 32,2%. ETF восстановился от обвала фондового рынка из-за коронавируса и 2 сентября достиг рекордного уровня в 207 перед началом недавнего спада технологических акций.

Компании из списка FANG в этом году оказались прибыльнее, чем фондовый рынок в целом. Все четыре акции достигли рекордных максимумов этим летом, прежде чем произошёл обвал технологического сектора.

26 августа акции Facebook взлетели на небывалую высоту в 304,67. 14 сентября они завершили очередную сессию на отметке 266,15.

Согласно графикам IBD MarketSmith, 20 мая акции Facebook вышли из 16-недельного периода консолидации с точкой покупки 224,30.

Цена акций Amazon пробила паттерн плоского основания с точкой покупки 3344,39 24 августа. Ко 2 сентября она поднялась до рекордно высокого уровня 3552,25. 14 сентября акции Amazon завершили очередную сессию на отметке 3102,97.

Акции Netflix в течение последних девяти недель консолидировались с точкой покупки на уровне 575,47. 14 сентября они завершили очередную сессию на отметке 476,26. Акции Netflix достигли рекордного значения 13 июля на отметке 575,37.

В первой половине 2020 года Netflix выиграла от того, что потребители подписывались на её сервисы в рекордных количествах во время самоизоляции из-за пандемии Covid-19.

21 мая акции Google вырвались из паттерна “чашки-с-ручкой” в точке покупки 1415,63. Абсолютного максимума в 1726,10 они достигли 2 сентября. 14 сентября акции Google завершили очередную сессию на отметке 1508,83.

Как всегда, инвесторы должны провести всю необходимую подготовительную работу и полагаться на надёжные данные, а не на интуицию. Ищите акции с сильным ростом продаж и прибыли, а также с графиками, формирующими явные паттерны при подходящих рыночных условиях. Для анализа каждой из акций FANG можете пройти по ссылкам в нижней части этой статьи.

Чтобы найти лучшие варианты акций для покупки и мониторинга, ознакомьтесь с идеями касательно акций можно найти на платформах Leaderboard, MarketSmith и SwingTrader.

Также обратите внимание на Университет IBD, где можно получить информацию о том, как начать торговать акциями.

Компаниям, входящим в группу FANG, сейчас приходится бороться с огромным давлением.

Amazon.com и Google фигурируют в расследовании регулирующих органов на предмет антиконкурентной деловой практики. Facebook и Google подвергаются критике за нарушения в области конфиденциальности и безопасности данных. А Netflix противодействует большому количеству новых конкурентов в сфере потокового видео, а также растущей долговой нагрузкой, связанной с производством контента.

Во время пандемии коронавируса Facebook и Google пострадали от резкого падения рекламных расходов на своих платформах. Кроме того, рецессия может негативно сказаться на всех четырёх акциях FANG.

На Facebook и Twitter также оказывается давление с целью заставить их лучше модерировать свои платформы, чтобы отсеять хейтерские высказывания, фальшивые новости и другой нежелательный контент.

Источник

Что такое FAANG?

Инвестпривет, друзья! Аббревиатура FAANG в последнее время набирает прежнюю популярность. Что значит этот акроним и что за ним стоит? Стоит ли инвестировать в компании, входящие в FAANG и если да – то каким образом? Давайте разбираться во всех этих вопросах.

Что означает FAANG?

Акроним FAANG – это не что иное, как аббревиатура, образованная от первых букв 5 IT-компаний, получивших широкую известность из-за сумасшедших темпов роста, а именно: Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Google (GOOGL). По сути это «голубые фишки» американского фондового рынка с наибольшей капитализацией (кроме Netflix).

Аббревиатура появилась в 2013 году – ее придумал Джим Крамер, телеведущий программ Mad Money, выходящей на канале CNBC. Правда, изначально она имела вид FANG (в переводе с английского означает «укус»), так как в нее не входила Apple.

Мистер Крамер указал, что за этими компаниями лежит будущее, они доминируют на рынке и имеют сильный импульс роста – следовательно, их стоит выбирать для успешного инвестирования. Как показала история, его слова оказались пророческими: с 2013 года FAANG росла значительно большими темпами, чем S&P 500. Фактически FAANG – это (простите за каламбур) наиболее растущие акции из числа растущих акций (growth stocks).

Некоторые журналисты и инвесторы, помимо FAANG, выделяют и другие группировки акций со схожими характеристиками. Например, меняют Netflix на Microsoft, так как последняя обладает большей капитализацией и тоже неуклонно растет – тогда аббревиатура FAANG меняется на FAAMG.

Кто-то добавляет и Netflix, и Мелкософтных, и трансформирует аббревиатуру так: FANMAG ИЛИ FAANGM. А еще если добавить Теслу, то выйдет FAANGMT или FANMAGT (смотрите там, с этими выражениями Ктулху случайно не призовите, фтанг).

В 2017 году Нью-Йоркская биржа создала специальный индекс FANG+ и добавила в него, помимо «классики» (Facebook, Amazon, Netflix, Google) еще Apple, Twitter, Nvidia, Tesla и китайский BAT (Baidu, Alibaba и Tencent).

С момента своего образования индекс прибавил более 170%. На Нью-Йоркской бирже можно купить фьючерс на FANG+.

Обзор компаний в FAANG

Но давайте посмотрим на «классическую» пятерку FAANG более детально.

Первую позицию в акрониме (букву F) занимает Facebook Марка Цукерберга. Это давно не только самая популярная социальная сеть в мире, но и полноценный технологический гигант. Он владеет также WhatsApp, Snapchat, Instagram, Oculus VR, Ascenta и рядом других проектов. Возникшая в 2004 в комнате общаги Цукерберга в ходе спора социальная сеть стала за короткое время крупнейшей в мире с 1,6 млрд активных ежедневных пользователей. Facebook провела IPO в 2012 году. Текущая капитализация компании – 779 млрд долларов. В индексе S&P 500 Фейсбук (на сленге – Синеморда) занимает долю в 2,19%.

Здесь и далее я на графике сравниваю динамику компаний FAANG с динамикой S&P 500 (оранжевый график) и самим индексом FAANG (бирюзовый график).

Первая A – это Amazon Джефа Безоса. Компания основана в 1994 году, на IPO вышла в 1997. Изначально это был простой книжный онлайн-магазин (как наш российский Ozon), а сейчас это крупнейшая интернет-площадка, где продается вообще всё, что угодно (кроме того, что запрещено уголовным кодексом). Надо отметить, что Amazon стремительно завоевал рынок онлайн торговли только в 2010-х годах – до этого времени он развивался довольно средними темпами, хотя и намного быстрее своих конкурентов. Капитализация Амазон составляет более 1,5 трлн долларов. В индексе S&P 500 доля корпорации – 4,33%.

Вторая буква A – это Apple. Думаю, эта корпорация в особом представлении не нуждается. Apple производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, «умные часы», различные гаджеты, программное обеспечение и много других забавных технологических штук. Капитализация Apple превышает 2 трлн долларов – это абсолютный рекорд среди публичных компаний. При этом капитализация компании удвоилась в 2 раза всего за неполных 3 года (еще в начале 2018 года Apple стоила «всего» 1 трлн долларов). За счет такой капитализации Apple занимает наибольший объем в индексе S&P 500 – 6,5%.

Буква N в аббревиатуре FANNG символизирует стриминговый сервис Netflix. Конечно, компания не входит в число крупнейших корпораций США, ее капитализация составляет только 222,3 млрд долларов, и в индексе S&P 500 она занимает 24 место с долей 0,73%. Но она отвечает всем характеристикам растущих компаний и является лидером на рынке стриминговых сервисов. Наибольший рост Netflix испытал после 2015 года в связи с ростом его доли на рынке и выпуске своих кино-блокбастеров. Второй импульс роста зафиксирован в 2018 году. А если посмотреть на ситуацию с кризисом 2020 года, то складывается ситуация, что Netflix его просто не заметила.

Последняя G в FAANG – это Google. Материнская компания Google с 2015 года (после реорганизации) – компания Alphabet, поэтому некоторые журналисты предлагают вообще забавную аббревиатуру: FAAAN (от англ. fan – фанат… или вентилятор). Основная сфера Google – интернет-сервисы, реклама, работа с облаками. Вы, наверно, даже встречали такое слово, как «гуглить» – т.е. искать что-то в Google-поиске, насколько прочно эта компания вошла в нашу жизнь (довольно смешно слышать: «Погугли в Яндексе»). У Google на NYSE два тикера: GOOG и GOOGL, так как есть два класса акций (Alphabet Class A и Alphabet Class C), которые ничем принципиально не различаются. Доля Class A в индексе S&P 500 1,74%, а С – 1,71%. Капитализация обоих типов акций 2,2 трлн долларов.

Суммарно все 5 компаний дают более 17,17% всего индекса S&P 500, а суммарная капитализация – более 6,7 трлн долларов. Для сравнения – ВВП России за весь 2019 год составил 4,1 трлн долларов, Германии – 4,6, Японии – 5,4. Если бы FAANG была страной, то ее «ВВП» бы позволил ей стать 4-й экономикой в мире после Китая, США и Индии.

Для сравнения еще график Microsoft, которой часто заменяют Netflix.

А вот график Tesla.

Как инвестировать в FAANG?

Окей, а как купить замечательную пятерку? Самый простой и очевидный способ: просто купить на бирже соответствующие акции. Но тут начинаются сложности.

Дело в том, что акции этих компаний стоят довольно дорого (данные на закрытие 11 декабря 2020 года):

Ну и справочно еще Microsoft – 213 долларов и Tesla – 610 долларов.

Чтобы купить хотя бы по одной акции из классического FAANG, вам нужно 7569 долларов, или почти 553,5 тысячи рублей. И при этом почти половину «портфеля» будет занимать одна-единственная акция Amazon.

Если купить все акции в одинаковой пропорции (каждой – по 1/5), вам понадобится почти 16 тысяч долларов, или более 1,1 млн рублей.

Понятно, что инвестировать такую крупную сумму только в 5 компаний – не совсем верно. Конечно, акции FAANG успешно росли в прошлом, но никто не гарантирует, что они также успешно будут расти в будущем (о рисках мы поговорим позднее).

Хороший вариант – инвестировать в FAANG с помощью ETF. Но вот незадача: индекс FANG есть, а ETF на него – нет. Точнее, ранее был ETF FNG от AdvisorShares, но он продержался на бирже всего 3 месяца – с июля по сентябрь 2019 года, а затем был ликвидирован из-за высоких расходов на обслуживание и низкого спроса.

Сейчас есть австралийский ETF FANG, который отслеживает тот же индекс (торгуется на Австралийской бирже за австралийские доллары, в России его без статуса квалифицированного инвестора не купить), а также биржевая нота MicroSectors FANG+ (тикер FNGS) от провайдера BMO (вместе с еще несколькими производными нотами от того же провайдера – обратных и с плечом). Из России напрямую ноту также не купить, да и ноты несут дополнительные риски – банкротства банка, выпустившего ноту (аналог ноты в России – структурные облигации).

Гораздо проще инвестировать в FAANG путем покупки ETF, которые имеют в своем составе эти компании из замечательной пятерки (и плюс другие не менее замечательные компании). Таких ETF довольно много, например, SPY от от State Street (доля FAANG 17,17% + 5,23% – доля Microsoft), IVV от BlackRock или VOO от Vanguard (с таким же соотношением), VTI от BlackRock (доля FAANG 14,36% + доля Microsoft 4,68%), QQQ от Invesco (доля FAANG 27,11% + Microsoft 9,9% + Tesla 4,63% = 41,64%).

Эти ETF торгуются на Нью-Йоркской бирже, через российских брокеров без статуса квала их не купишь (но можно открыть счет у зарубежного брокера и купить там напрямую).

В России на Мосбирже можно купить ETF и БПИФы технологического сектора, где доля FAANG также довольно велика: FXIT, FXIM и FXUS от FinEx, AKNX (фонд-обложка для QQQ) от Альфа Капитал, TECH и TSPX от Тинькофф, SBSP от Сбербанк, MTEK от Freedom Finance и SCIP от Системы.

Купив эти фонды, вы не только включите в свою корзину активов группу FAANG, но и множество других интересных акций, которые в случае чего помогут отыграть падения технологических гигантов.

Стоит ли инвестировать в FAANG?

FAANG – это основной драйвер роста американских индексов (как минимум S&P 500 и Nasdaq), начиная с 2010 года. Доля FAANG в индексах также увеличивалась по мере роста котировок компаний и увеличения их капитализации. Если в 2010 году доля FAANG в СиПи составляла порядка 5%, то в 2019 – 15%, а после кризиса 2020 года уже более 17%. В дальнейшем доля FAANG будет всё сильнее увеличиваться – крупные становятся крупнее, а мелочь будет уходить с рынка, не выдерживая конкуренции. Так что, скорее всего, Facebook сотоварищи будет продолжать свой сумасшедший рост.

Я наложил котировки всех компаний, входящих в FAANG, а также Microsoft и Tesla, на один график, и сравнил с Nasdaq и S&P 500, чтобы вы оценили рост.

Вот FAANG + Microsoft

А вот FAANG + Microsoft + Tesla

Но будет ли так продолжаться в будущем? Скорее да, чем нет, и причин этому множество:

Но я перечислю основные риски, с которыми может столкнуться частный инвестор, вкладываясь только в FAANG:

Кроме того, есть и «правительственный» риск. В последнее время у многих других технологических гигантов нехилые терки с правительством. Например, руководители Google, Facebook, Apple и Amazon в июле-августе давали показания в антимонопольном подкомитете Палаты представителей Конгресса США.

Компании обвиняют в том, что они занимают слишком большую долю рынка и препятствуют конкуренции. Противники их доминирования считают, что эти компании «слишком большие, чтобы рухнуть» (too big to fail) – то есть они заняли такое положение, когда их банкротство повлечет катастрофические последствия для экономики в целом, и правительство вынуждено будет спасать их.

Кроме того, у Конгресса были вопросы касательно периодически случающихся утечки данных пользователей компаний, злоупотребления монопольным положением на рынке и даже скупки конкурентов. Так что правительство намеренно вставляет палки в колеса крупнейшим корпорациям. Вспомните маскарад с продажей Тик-Тока, когда Конгресс умышленно «слил» Microsoft из сделки. А совсем недавно (10 декабря 2020 года) Конгресс через суд потребовал от Facebook продать Instagram и WhatApp, усмотрев в их покупке некие «ущемления» свободной конкуренции.

Так что ближайшая пара лет вполне может пройти под эгидой противостояния правительства США и крупнейших корпораций из числа FAANG. Как скажется это на котировках – неизвестно. Но не думаю, что будет неудержимый рост, если правительство предпримет серьезные меры по их «сдерживанию». В конце концов, есть кейс разделения AT&T и Standard Oil на несколько независимых компаний.

Таким образом, я бы не делал ставку на рост исключительно FAANG, Microsoft, Tesla и аналогичной группировке китайских акций. Оптимальнее включать их в свой портфель в составе фондов. Так вы гарантированно заработаете: либо на росте группы FAANG, либо всего рынка в целом, даже если наших гигантов подвинут с пьедестала, и на их место придут другие. А что вы думаете о будущем FAANG? Пишите в комментариях! Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Источник