Что такое чкд в банках
Из чего складываются комиссионные доходы банков?
Какие виды доходов получают коммерческие банки, каким образом формируются комиссионные доходы, за какие услуги взыскиваются комиссии?
Виды доходов банка
Доходы любого коммерческого банка можно разделить на три части:
Порядка 80% всех доходов банка занимают процентные доходы, остальные 20% приходятся на дополнительные доходы.
Комиссионные доходы
Комиссионные доходы являются частью операционных доходов банка, они взыскиваются с юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, при предоставлении им следующих услуг:
Услуги производятся от имени и по поручению клиента банка. Платой за оказание услуги выступает комиссионное вознаграждение.
Величина комиссии может быть установлена в фиксированной сумме, которая зависит от расходов банка на оказание услуги. Наиболее распространено взыскание комиссии в зависимости от суммы производимой операции. Например, устанавливается комиссия в процентном отношении от суммы операции за перевод денежных средств на карту стороннего банка.
В последнее время удельный вес удерживаемых комиссий в общем объеме доходов постоянно растет. Это вызвано тем, что банки активно популяризируют дополнительные услуги, т. к. эти операции гарантируют получение стабильной прибыли. Банки постоянно ищут новые источники, способы и возможности получения комиссионных доходов. Вводятся комиссии за продажу услуг и товаров партнеров, которые не связаны с банковской деятельностью, запускаются совместные проекты с мобильными операторами и т. д.
К сведению. Услуги по предоставлению банковских гарантий имеют более низкий риск, чем выдача кредитов на крупные суммы. Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, валютнообменным операциям, осуществлению переводов, вообще не несут рисков для банка.
В настоящее время в общем составе комиссионных доходов, основную часть занимают доходы от РКО и от обслуживания пластиковых карт (более 50%). Комиссии за услуги по продаже страховых продуктов достигают 25%, а комиссии за валютнообменные операции до 10%.
Финансовая сфера
На комиссионном распутье
О непроцентных доходах в эпоху перемен
Генеральный директор компании Mplace
Рынок финансовых услуг меняется вместе с изменением поведения потребителей. Это создает новые угрозы и возможности. Комиссионные доходы являются критичной статьей выручки финансовых институтов. При этом даже у небольших банков благодаря цифровым технологиям, агрессивному выходу в новые сегменты и направления появляется возможность стать успешнее крупных банков в прорывных технологиях и предложениях рынку.
Почему тема комиссионных доходов для банка становится более актуальной в период перемен? Мы видим очевидные тенденции:
Подробнее о тенденциях
Падение ВВП и располагаемых денежных доходов россиян
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%, до 11-летнего минимума. Как сообщает ТАСС, по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств сократится на 4,9%.
ЦБ в июле сузил диапазон прогнозной динамики сокращения ВВП до минус 4,5–5,5% в 2020 году (в апреле ЦБ прогнозировал падение ВВП на 4–6%).
Минэкономразвития ожидает сокращения ВВП по итогам текущего года на 4,8%. Официальный макропрогноз ведомства до сих пор не утвержден.
Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении, что является рекордным сокращением с 1999 года.
Дефляция, ставка рефинансирования ЦБ, ставки по вкладам
Ставка рефинансирования с 27 июля составляет 4,25%. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова заявила, что к концу года ключевая ставка составит 3,75%. Средняя ставка по вкладам уже упала ниже 4%. Росстат на неделе с 4 по 10 августа впервые зафиксировал дефляцию, впервые за 2020 год падение цен составило 0,1%.
Во втором квартале 62% банков столкнулись с оттоком вкладов, пишет Frank Media. Объем вкладов населения уменьшился в 243 банках, что составляет 62% общего количества банков. В первом квартале отток вкладов был у 40% банков.
Кредиты: ренессанс ипотеки
В июне ЦБ сообщал, что темпы кредитования вернулись к докризисным. Основной вклад внесла ипотека: ипотечный портфель крупнейших банков увеличился в июне на 1,5%, в то время как объем потребительских кредитов вырос на 0,7%. Ипотека восстанавливается быстрее остальной розницы. Росту ипотечного кредитования способствуют госпрограмма льготной ипотеки по ставке 6%, а также снижение ставок. Объем выданных ипотечных кредитов в 2020 году составит 2,8–3 трлн рублей. Если будут вторая волна COVID-19 и более мягкие карантинные ограничения, ставка может снизиться сильнее, а объем выданных ипотечных кредитов составит 2,6–2,7 трлн рублей.
Прибыль банковского сектора и резервы
Прибыль за первое полугодие 2020 года оказалась ниже, чем за первое полугодие 2019 года из-за результатов апреля и мая, подчеркивается в обзоре Frank Media. Прибыль розничных банков в первом полугодии 2020 года упала на 56%, до 21 млрд рублей.
Самыми прибыльными стали Сбербанк, который заработал 395 млрд рублей, Альфа-Банк (95 млрд рублей) и ВТБ (54 млрд рублей).
Прибыль банков упала из-за ухудшения качества активов, что заставило их доформировать резервы. Сбербанк за первое полугодие нарастил резервы по потребительским кредитам на 42%, до 265,1 млрд рублей, по сравнению с резервами в конце 2019 года. Резервы по корпоративным кредитам за то же время выросли на 13%, до 944,3 млрд рублей. Резервы по ипотеке сократились на 10%, до 72,4 млрд рублей.
О комиссионных доходах
В июле на онлайн-конференции «Комиссионные доходы банков» Дмитрий Тарасов из Россельхозбанка предоставил расчеты, согласно которым в 2019 году чистая комиссионная маржа для топ-33 банков России выросла с 1,59 до 1,64%, в то время как чистая процентная маржа не изменилась.
Таблица 1. Динамика роста чистой комиссионной маржи у топ-33 банков
Доходность работающих активов, трлн рублей
Чистый операционный доход (ЧОД), трлн рублей
Чистый комиссионный доход (ЧКД), трлн рублей
Чистая комиссионная маржа, %
Чистая процентная маржа, %
При этом несколько количественных эффектов привели к снижению доли чистого комиссионного дохода к чистому операционному доходу: ускорился рост работающих активов, снизилась стоимость привлеченных средств, снизилась доля неработающих активов.
Сколько же нужно и можно комиссионного дохода?
Ответ хорошо иллюстрируется графиком отношения чистого комиссионного дохода (ЧКД) к операционным расходам (ОР) для тех же топ-33 российских банков в 2018 и 2019 годах. Средняя величина для банковской системы России составляет 56% (благодаря в первую очередь весу Сбербанка). Но медиана составляет 38%, а банкам с показателями ниже 30% и неблагоприятной динамикой сползания вправо вниз рекомендуется искать источники роста комиссионного дохода.
Одним из таких источников, очевидно, являются инвестиционные продукты. Тем более что цифровые технологии снижают порог входа для физических лиц, а падение ставок по вкладам, госпрограммы поддержки (ИИС), увеличение налогообложения состоятельных граждан и активная реклама вместе стимулируют рост спроса к инвестиционным инструментам, резко расширяя поле комиссионных услуг.
В качестве хорошего примера активного роста можно привести свежие результаты второго квартала 2020 года, продемонстрированные Тинькофф банком. В частности, «сервис “Тинькофф Инвестиции” продемонстрировал блестящие результаты с ростом выручки до 1,6 млрд рублей — в 10,5 раз к предыдущему году и на 87% к предыдущему кварталу».
В пресс-релизе банка отмечается, что благодаря росту клиентской базы (+1 млн клиентов по брокерским счетам и +1,7 млн клиентов по кредитным продуктам) и последовательной работе по монетизации направления деятельности Тинькофф банка, не связанные с кредитованием, демонстрируют стабильно высокие показатели — их доля в структуре выручки сейчас составляет 37%. Комиссионные доходы во втором квартале покрыли 80% операционных расходов группы «Тинькофф» (10,2 млрд/12,9 млрд).
Очевидно, что показатели «Тинькофф» как цифрового банка с развитой экосистемой и «суперапом» демонстрируют риски для комиссионных доходов банков, которые менее активны в цифровизации и создании экосистем.
Еще один источник роста комиссионных доходов появился с подключением 28 мая 2020 года Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП). Если с февраля 2019 года по июль 2020-го через СБП было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей, то общий объем переводов в СБП в июле составил уже более 50 млрд рублей. В случае сохранения июльских темпов роста в перспективе года объем переводов через СБП может сравняться с объемом карточных переводов (около 3 трлн рублей в месяц) и дать существенный прирост комиссионных доходов для активных банков даже с учетом сегодняшних ограничений на такие переводы (0,5% для суммы от 100 тыс. рублей в месяц).
Невозможно обойти стороной и недавно объявленное слияние «Халвы» с «Совестью». Это объединение имеет прямое отношение к теме комиссионных доходов, так как именно непроцентные доходы лежат в основе конкурентоспособности такой карты рассрочки по отношению к «классическим» кредитным картам. Подобная структура доходности, вместе со встроенными элементами, свойственными программам лояльности, позволяет не только давать пользователю дополнительные выгоды в виде более длинного грейс-периода и низких ставок, но и экономить на привлечении новых клиентов за счет растущего числа офлайн-партнеров программы. Благодаря такой интересной бизнес-модели Совкомбанк в первом квартале занял седьмое место на рынке кредитных карт и второе место среди топ-10 банков по абсолютному приросту портфеля, достигнув 2,8% рынка.
Кто еще конкурирует на этом рынке?
На рынок комиссионных доходов также стремятся выйти финтех-компании, телеком-операторы, ретейлеры — компании, которые не подвергаются затратному регулированию и много обещают клиентам в своих широких рекламных каналах.
Цифровая экосистема растет и дает возможность даже небольшим банкам вполне успешно конкурировать с лидерами отрасли
Банкам для сохранения своих позиций и наращивания комиссионных доходов необходимо внимательно следить за потребительскими трендами, пора переключаться от продуктоцентричности к клиентоориентированности. Не надо бояться предлагать лучшие решения не только из своего портфеля предложений, но и из предложений партнеров, получая за это комиссионное вознаграждение и повышая лояльность своего клиента. В этой связи развивающееся цифровое пространство дает возможности примерить на себя и другие роли, например, провайдера платформы, которая собирает и поставляет данные для участников, или агрегатора спроса, помогающего делать более удобный выбор, или поставщика лучших решений, агрегатора предложений, предлагающего лучшие продукты и услуги. Вариантов много.
Цифровая экосистема растет и дает возможность даже небольшим банкам вполне успешно конкурировать с лидерами отрасли, отбирая у них клиентов и собирая комиссионные доходы.
Комиссии в расширенном составе
Структура доходов российского банковского сектора меняется. Процентные выплаты остаются основным источником поступлений, но их доля постепенно сокращается. Зато все более обещающими выглядят комиссионные платежи. Они меньше зависят от состояния экономики, позволяя диверсифицировать источники дохода. Преследуя диверсификацию, участники рынка все глубже заходят в новые, нетрадиционные для банков сегменты.
Процентом не вышли
По оценке «Ъ», чистый процентный доход российского банковского сектора вырос за 2018 год примерно на 10%, до 2,86 трлн руб., а чистый комиссионный доход — на 18%, до 1,05 трлн руб. Кроме того, если смотреть на отношение чистого процентного дохода к кредитному портфелю банков, то можно увидеть, что за 2014–2018 годы показатель сократился с 4,9% до 4,4%. При этом отношение чистых комиссионных доходов, наоборот, за пять лет выросло с 1,4% до 1,7%. Комиссионные доходы пять лет назад составляли менее 30% от величины процентных доходов. В последующие годы это соотношение менялось в пределах 32–36%, а по итогам 2018 года приблизилось к 37%, что является рекордным показателем с кризиса 2008 года.
Чистые процентные доходы — это доходы, полученные банком в основном от выданных кредитов за вычетом процентных расходов, которые связаны с привлечением средств, например, депозитов. В большинстве российских банков кредитование — основной вид деятельности, поэтому и на итоговый финансовый результат главным образом влияют чистые процентные доходы.
Комиссионные доходы банку приносят комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (РКО), открытие и ведение счетов, обслуживание карт, доверительное управление, брокерские услуги, и т.п.
«Процентные ставки сильно зависят от экономических условий и уровня ключевой ставки, размеры комиссий меняются слабее»,— поясняет старший аналитик Fitch Александр Данилов. Кривая отношения чистого процентного дохода к кредитному портфелю банков действительно напоминает инверсию кривой ключевой ставки. Этот показатель сокращался до 2014 года, когда ключевая ставка постепенно росла, сильно просел в 2015 году после резкого роста ставки ЦБ до 17%, восстановился в 2016 году, но в 2017–2018 годах начал опять сокращаться.
Кроме того, в условиях спада в экономике, когда кредитное качество заемщиков падает, банки ужесточают требования по выдачам новых ссуд, отмечает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. «Многие банки после кризиса 2014 года снизили аппетиты к риску, стали внимательнее относиться к оценке заемщиков, а заемщики, в свою очередь, стали внимательнее следить за условиями, на которых они кредитуются»,— соглашается заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. Когда экономика входит в стадию роста, банки поднимают кредитную активность, соответственно, доля процентного дохода растет.
С определенным временным лагом кредитные портфели банков сокращаются, что ведет к потере процентного дохода. Так, в 2016 году кредитный портфель банков сократился на 3,3%, что могло сказаться на снижении процентного дохода в 2017 году. Несмотря на рост кредитного портфеля в 2014–2015 годах, негативное влияние на процентные доходы мог оказать рост просроченной задолженности в 2,2 раза, до более 3 трлн руб.
«В условиях макроэкономической нестабильности традиционно зарабатывающий продукт — кредит — подвержен кредитному и процентному рискам, что может обнулить ранее заработанную на нем прибыль или привести к отрицательному результату,— поясняет зампред правления Абсолют-банка Анатолий Фогельгезанг.— Именно это и происходило с большинством банков после кризиса 2014 года, когда резервы по корпоративным заемщикам полностью нивелировали полученную по ним прибыль».
Доход без риска
Замедление роста процентных доходов заставляет банки развивать направления, приносящие комиссионные доходы. «Как показывает мировая практика, это достаточно устойчивая тенденция,— говорит заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин.— Ее проявление характерно в основном для стран с достаточно развитой экономикой в периоды низкого роста макроэкономических показателей, компрессии процентного дохода и снижения поступлений от прочих операций, например торговых».
Как поясняют в Альфа-банке, комиссионный доход «является безрисковым, поэтому он очень ценен для банка, так как в периоды нестабильности в экономике он позволяет поддержать прибыльность, операционную эффективность банка и сохранить устойчивость его бизнес-модели». Комиссии за предоставление банковских гарантий (тендерные, провозные, НДС) не требуют фондирования и имеют меньшую стоимость риска, а прочие комиссионные продукты, такие как РКО, валютообменные операции, перевод денежных средств и другие, не несут кредитного риска и не оказывают давления на капитал банков, уточняет господин Фогельгезанг. Для розничного бизнеса ключевым способом сохранения и роста доходности выступает развитие продаж агентских (страховых и сервисных) продуктов, добавляет Лидия Каширина.
Согласно промежуточной отчетности крупнейших российских банков по МСФО, в структуре комиссионных доходов большая часть (50–90%) приходится на РКО и операции по картам. За счет жесткой конкуренции в этих сегментах рынка в последние два года доля остается стабильной. Вместе с тем доля агентского вознаграждения, в том числе по продаже страховых продуктов, постепенно растет и в ряде банков достигает 25–30% от всех комиссионных доходов. Увеличивается и доля валютообменных операций и брокерских услуг, на них может приходиться до 10%.
В глубоком фокусе
Банки «глубоко сфокусированы на росте комиссионных доходов», подтверждает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В частности, по его словам, банки сосредоточены на расширении линейки, заходя во все новые для них ниши. К ним можно отнести и всевозможные маркетплейсы как по продаже финансовых услуг, так услуг и товаров своих партнеров, не связанных с банковским или инвестиционным бизнесом. Прорабатываются совместные проекты и с мобильными операторами, которые, как и банки, обладают широкой клиентской сетью.
Анатолий Фогельгезанг добавляет, что отличительной чертой последних лет является внедрение цифровых технологий в целом в экономике и особенно в банковском секторе. «Цифровые процессы позволяют в автоматическом режиме обрабатывать большой объем данных, оценивать риск и быстро принимать решения,— поясняет он.— В результате продажа комиссионных и партнерских продуктов выходит на новый уровень и позволяет в несколько раз увеличивать масштаб бизнеса при одновременном сокращении издержек».
Особенностью российского тренда при этом можно назвать консолидацию банковского сектора. По мнению господина Фогельгезанга, рост доли в системе окологосударственных банков приводит к ужесточению конкуренции за ресурсы и еще большему снижению маржинальности кредитования как юридических, так и физических лиц за счет доступа таких игроков к более дешевому фондированию. Это вынуждает банковский сектор развивать продукты, приносящие комиссионный доход.
Банки в пандемию нарастили долю комиссионных доходов
У Альфа-Банка и других отношение комиссионных доходов к процентным превысило 50%
Доля комиссионных доходов банков по отношению к процентным превысила 40% в 2020 году, подсчитало Национальное рейтинговое агентство (НРА) по просьбе Frank Media. По данным Frank RG, из топ-30 розничных банков у 5 банков это соотношение уже больше 50%.
Детали. В пандемию значение комиссионных доходов в структуре доходов банков заметно выросло, отмечает НРА в комментарии к расчетам. Соотношение чистых комиссионных доходов (ЧКД) к чистым процентным доходам (ЧПД) на начало 2019 года составляло 37%, а на начало 2020 — уже 45%. Затем показатель снизился до 40%, но к концу 3 квартала вновь начал расти и достиг 42%.
По расчетам Frank RG, из топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля на 1 октября соотношение ЧКД к ЧПД выше 50% было у 5 банков: Альфа-Банка (68%), Почта Банка (63%), МТС Банка (60%), Россельхозбанка (56%) и ОТП Банка (57%).
Мнения экспертов. Банки не могут рассчитывать на прежний доход от розничного кредитования из-за падения реальных располагаемых доходов населения (снизились на 4,3% за 9 месяцев) и ключевой ставки до исторического минимума, поэтому они смещают фокус в сторону комиссионных доходов, поясняет старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Доходы от брокерских услуг населению во 2 квартале выросли в 2,4 раза, а в целом по итогам 9 месяцев комиссионные доходы банков выросли на 11% к аналогичному периоду 2019 года, указано в комментарии НРА.
По словам аналитика S&P Романа Рыбалкина, рост комиссионных доходов определяют несколько факторов: рост доли безналичных платежей в расчетах при поддержании достаточно высоких ставок эквайринга и взрывной рост спроса на брокерские услуги при одновременном сокращении уровня процентных ставок и процентной маржи. Снижение процентной маржи на фоне снижения процентных ставок также ведет к более высокой доле комиссионных доходов в общей структуре доходов сектора, отмечает эксперт. В зависимости от структуры бизнеса и регулирования комиссионные доходы, по оценке эксперта, могут составлять и 40% к чистому процентному доходу, как в Японии, и свыше 55%, как во Франции (против примерно 30% в России в 2019 году).
Доля выдающих ипотеку банков
Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов называет увеличение значимости комиссионных доходов в структуре доходов хорошим трендом для банков. «Это безрисковые доходы — они не могут быть задним числом уменьшены через формирование резервов по требованию ЦБ. Рост комиссионного бизнеса — это одна из ключевых целей для всех банков. Развитие экосистем — это часть стратегии борьбы за комиссионный бизнес», — объясняет эксперт. Он считает, что процентная маржа продолжит падать: «процентный доход на низких ставках не может быть высоким». «Российский банковский бизнес медленно мигрирует к европейской реальности с рентабельностью капитала 1-2%. Те, кто не научится генерировать комиссионный доход, не смогут зарабатывать», — заключает Грибанов.
Контекст. Ранее Эксперт РА обратило внимание на резкое увеличение комиссионных доходов банков от продажи страховок. По просьбе Frank Media эксперты агентства подсчитали их динамику в коронакризисные кварталы: в 3 квартале доходы от продажи страховок выросли на 22% до 26,1 млрд рублей. Темп прироста превысил докризисные: в 3 квартале 2019 года объем комиссий от продажи страховок рос на 10%. Директор отдела рейтингов кредитных институтов Эксперт РА Людмила Кожекина объяснила рост комиссий реструктуризацией кредитов населению по собственным программам банков, которые зачастую требуют наличия страховки.
Зачем вам об этом знать. Увеличение доли комиссионных в структуре доходов банков — важный тренд. Он продолжится и после пандемии, учитывая стремление банков создавать экосистемы и зарабатывать не только на традиционных банковских продуктах.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пресс-центр
Как банкам заработать на комиссиях в 2020 году
Источник: Frank RG (frankrg.com)
У банков снижается комиссионный доход
Переводы становятся бесплатными из-за появления Системы быстрых платежей
Банки теряют традиционные источники комиссионного дохода: из-за регулирования переводы становятся бесплатными, конкуренция за клиента растет. На форуме «Комиссионные доходы банка 2020» банкиры рассказали, как им зарабатывать на комиссиях в таких условиях.
Детали. Кризис 2020 года отличается от всех предыдущих: сейчас устойчиво низкая инфляция, а ставки снижаются. В такой ситуации доля комиссионного дохода в структуре доходов банка должна вырасти. Однако, доля чистого комиссионного дохода в чистом операционном доходе в 2020 году снизилась с 23,2% в 2019 году до 21,8%. Это произошло из-за ускорившегося роста работающих активов, снижения стоимости привлеченных средств и доли неработающих активов, сказано в презентации управляющего директора департамента стратегии развития Россельхозбанка Дмитрия Тарасова.
Поддержать комиссионный доход банков может внедрение новых цифровых сервисов.
Прогноз по рынку банковской розницы
Трехлетний прогноз по рынку вкладов и кредитов в трех сценариях. Обновляется раз в квартал.
›На чем заработать. Участники форума заявили, что банкам стоит обратить внимание на услуги риелторов. В ипотеке спросом будут пользоваться сервисы, которые помогают клиенту (за комиссионное вознаграждение) подобрать объект недвижимости в соответствии с требованиями покупателя и оценить его инвестиционную привлекательность. Продавцу объекта банки могут предлагать доступ к клиентской базе, которую может заинтересовать объект. При этом сейчас всего несколько банков предлагают такой сервис. Дом.РФ видит спрос на готовые дизайн-проекты для жилья, которые сервис подбирает для клиента с учетом его предпочтений.
Контекст. Банки уже давно ищут дополнительные источники дохода, например, предлагая своим клиентам небанковские сервисы. В 2018 году Frank RG оценила объем небанковских услуг, которые приобрели в банках предприниматели, в 20-25 млрд рублей. Высокая доля комиссионного дохода в общей выручке была у Тинькофф Банка (доля составила 80%), Модульбанка (78%), Открытия (с учетом банка Точка 65%). Успешно выстроенная экосистема может повысить ROE банка в перспективе 5 лет на 3-6%.
Доходы банков в этом году окажутся под ударом из-за эпидемии COVID-19 и снижения цен на нефть. Эксперт РА ожидает снижения прибыли на 20-25%. Агентство прогнозирует падение доходов россиян и рост проблемных долгов в банках, ухудшение положения корпоративных заемщиков и отрицательную переоценку ценных бумаг.