что такое санирование банка открытие
Банк России объяснил причины санации банка «ФК Открытие»
Уже после официального объявления о санации банка «ФК Открытие», которая стала крупнейшей в новейшей истории российского банковского сектора, представители ЦБ прокомментировали ситуацию.
Как и предполагали источники РБК, попытка банка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компанию «Росгосстрах» — стала одной из причин последующей необходимости спасать сам банк. «Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
Вторую причину назвал зампред Банка России Василий Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже стала триггером», — уточнил он.
В результате без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может, сообщил он. По оценкам ЦБ, отток клиентских средств в августе (3–24 августа) составил 389 млрд руб. денег юрлиц, 139 млрд руб. средств физлиц.
Текущую ситуацию определила «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств», говорят представители Банка России. Как отметил Тулин, проблемы были выявлены осенью и ЦБ был намерен добиваться, в частности, снижения объема операций.
По словам Тулина, собственники банка сами обратились в ЦБ. «Собственники банка поняли, что придется признать факт снижения регуляторного капитала и перед аудиторами, и перед рейтинговыми агентствами, — добавил он. — Капитал банка, публикуемый в отчетности, видимо, был существенно завышен».
При этом детально расписывать, как банк пришел к текущей ситуации, представители Банка России не стали. Отказались они и сообщить цифры, характеризующие масштаб бедствия и необходимую сумму поддержки. «Мы не будем давать описание деталей и конкретных операций, много есть вопросов. Это очень интересное явление — банк «ФК Открытие», — сказал Тулин. По его словам, объем дыры в капитале банка будет определен временной администрацией.
Заметного эффекта для рынка от санации «Открытия» в ЦБ не ожидают. «Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем», — заявил Тулин.
Решение о санации банка «Траст», которая в итоге стала одной из причин проблем «Открытия», было принято ЦБ в декабре 2014 года. Конкурс на санацию выиграл банк «Открытие», который получил на оздоровление банка 127 млрд руб. от Банка России. Однако позже дыра в капитале «Траста» выросла, и в конце 2015 года «Открытие» обратился в ЦБ за новым кредитом на сумму 50 млрд руб., получение которого в итоге затянулось. ЦБ объявил повторный конкурс на санацию банка, на участие в котором помимо «Открытия» подал заявку Альфа-банк, однако в сентябре 2016 года свою заявку банк отозвал. Банк отмечал, что проведение повторного отбора санаторов возможно только в том случае, если выявлены негативные факты, связанные с действиями текущего санатора, а значит, «Открытие» должно было быть отстранено от конкурса.
Банк «ФК Открытие» в ренкинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций.
До этого крупнейшим случаем санации считался Банк Москвы (новое название — БМ-Банк), у которого на момент санации было около 147 млрд руб. привлеченных средств населения. Уставной капитал Банка Москвы был увеличен на 100 млрд руб., инвестором выступила группа ВТБ. Также АСВ предоставило банку заем на 295 млрд руб. В мае 2016 года банк ВТБ завершил процедуру присоединения Банка Москвы.
Банк «Траст» на момент санации в 2014 году держал 138 млрд руб. средств физических лиц. Для помощи банку АСВ выделило 99 млрд руб. за счет средств Банка России. Также АСВ оказало финансовую помощь инвестору — банку «ФК Открытие» в виде займа в размере 28 млрд руб. на срок шесть лет. При этом заем в размере 30 млрд руб., полученный банком «Траст» ранее, был погашен.
В мае 2014 года СМП Банк стал санатором трех банков — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка, на эти цели СМП Банк получил от АСВ почти 100 млрд руб. на десять лет.
В банке «Пересвет» застряло 22,5 млрд руб. средств физических лиц. В апреле 2017 года Банк России принял решение осуществить санацию «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов, включая держателей облигаций. Санатором был выбран подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Объем финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 млрд руб., а за счет корпоративных кредиторов — 70 млрд руб.
О планах объединить группы «Росгосстрах» и «Открытие» стало известно в декабре 2016 года. По условиям соглашения, в обмен на «Росгосстрах» и Росгосстрах Банк основной акционер страховщика Данил Хачатуров должен был получить миноритарную долю в новом финансовом холдинге, который должен был стать крупнейшей в России частной финансовой группой. В августе ФАС одобрила приобретение «Открытие-Информом» (принадлежит Вадиму Беляеву, основному владельцу «Открытие Холдинга») 100% ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы». По итогам 2016 года чистый убыток «Росгосстраха» по МСФО увеличился в семь раз, составив 33 млрд руб.
ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии
Кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк «Открытие»: новый ожидаемый срок сделки — весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать «Открытие» осенью 2021 года.
«Действительно, мы ориентировались на конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему заинтересован продать актив «как можно быстрее».
Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что один из вероятных сценариев продажи банка в рынок — публичное размещение части акций на бирже (IPO). Банк России пока не принял окончательное решение о способе продажи «Открытия» и размере пакета, который может быть предложен инвесторам, уточнила Набиуллина.
«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. В 2020 году бизнес-задачи «Открытия» нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже, говорил Задорнов.
Как кризис уже повлиял на показатели «Открытия»
В первом квартале 2020 года чистая прибыль «Открытия» упала в 28 раз в годовом выражении, до 823 млн руб., согласно его отчетности по МСФО. На финансовый результат повлияла необходимость создавать дополнительные резервы, в результате чистый процентный доход сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб. Кроме того, «Открытие» зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами и их переоценки.
Ранее ЦБ пришлось перенести продажу еще одного банка, санированного через ФКБС. Регулятор сдвинул на 2021–2022 годы намеченную на этот год сделку по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) из-за неуверенности инвесторов. Еще в начале апреля регулятор объявил, что получил четыре заявки на покупку актива. Согласно отчетности на 1 мая, активы АТБ составляли 119,96 млрд руб. — примерно в 23 раза меньше, чем активы «Открытия».
«Открытие» не закрыли: ЦБ объявил о санации восьмого по активам банка России
Банк России принял решение осуществить ряд мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «Открытие». «В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — сообщила во вторник, 29 августа, пресс-служба регулятора.
«Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности», — отметили в ЦБ.
Меры по повышению финансовой устойчивости «ФК Открытие» осуществляются в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями кредитной организации. Центробанк выразил уверенность, что это позволит обеспечить непрерывность деятельности «ФК Открытие» на рынке банковских услуг и осуществить все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития банка.
Приказом ЦБ в кредитную организацию назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники регулятора и «ФК Открытие». При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) применяться не будет.
Банк России подчеркнул, что все финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу «ФК Открытие» (речь идет о страховой компании «Росгосстрах», банке «Траст», Росгосстрах банке, НПФ «Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точке» и Рокетбанке), продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.
Есть ли «дыра»?
Собственники банка «ФК Открытие» смогут сохранить 25% в банке, если ЦБ не выявит «дыру» в капитале, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам. «По закону судьба имущественных прав действующих собственников будет зависеть от оценки величины капитала. Максимум, на что они могут претендовать, это 25% (акций банка) на всех, а ЦБ — не менее 75%. Если капитал будет признан равным нулю, или примет отрицательную величину, то они полностью поражаются в своих имущественных правах до 1 рубля. Тогда Фонд консолидации становится 100% акционером банка», — сказал Тулин (цитата по ТАСС).
Он заявил, что капитал банка «Открытие» был недостаточным для его масштабов операций и рисков, при этом в официальной отчетности капитал был существенно завышен.
«И на уровне профессионального суждения мы в ЦБ выявили достаточно давно основные проблемы банка (за осень прошлого года я ручаюсь, поскольку могу говорить от своего имени), возможные способы решения этих проблем и сопутствующие этому процессу риски», — сказал Тулин (цитата по «Интерфаксу). Он не стал называть оценки возможного завышения капитала банка. По его словам, временная администрация уточнит величину бухгалтерского и регуляторного капитала «Открытия». «Через три месяца будем знать», — добавил Тулин. Он отметил, что Банк России был намерен добиваться от менеджмента и собственников банка либо его докапитализации, либо снижения объемов операций, чтобы они стали адекватными величине капитала.
«Мы понимали, что внесение денег в капитал и снижение объемов операций работающего банка — очень трудная задача. И выполняя эти задачи, банк столкнулся бы с большими трудностями, в этой связи мы оценивали вероятность применения мер финансового оздоровления как достаточно высокую. Конечно, мы понимали, что для такого крупного банка кредитная схема санации совершенно будет неприемлемой, хотя бы потому, что инвестора, санатора не найдется, чтобы справиться с такой задачей», — пояснил Тулин.
По его словам, о том, что деятельность банка связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер финансового оздоровления, сотрудники и руководители банковского надзора знали достаточно давно, по крайней мере, задолго до перехода Тулина в надзорный блок ЦБ. «Группа «Открытие» в последние годы очень бурно росла по всем показателям, в том числе путем слияний и поглощений, причем этот процесс финансировался за счет заемных средств, и основные риски принимал на себя банк как флагман группы», — сказал Тулин.
Что будет с вкладами и депозитами?
Как пояснил Forbes управляющий директор Банка «Открытие» Александр Дмитриев, перевод под управление ЦБ означает, что банк продолжает работать в штатном режиме. «Для клиентов ничего не меняется, все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме. Отдельно подчеркну, что это касается вкладов и депозитов — они сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке. Все это также в полной мере относится к организациям, входящие в группу Банка: банк «ТРАСТ», СК «Росгосстрах», «Росгосстрах Банк», «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», НПФ «РГС», «Открытие Брокер» и сервисам «Точка» и Рокетбанк. Все они продолжают работать в нормальном режиме и обслуживать клиентов», — заявил Дмитриев.
Он убежден, что это позитивная новость для клиентов банка и для всего банковского сектора. «Отдельно хочу отметить, что акционеры банка сами обратились в ЦБ за поддержкой», — добавил он. Банк ФК «Открытие» был создан в декабре 1992 года. По объему активов он занимает восьмое место в банковской системе России. Акции банка росли во вторник вечером на фоне решения о санации. К 17:45 рост составил 3,06%, следует из данных Московской биржи.
Это не «Югра»
2 августа первый зампред Центробанка России Дмитрий Тулин заявил, что регулятор не ждет в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков. Он напомнил, что в июне 2017 года в распоряжении ЦБ появился новый механизм санации банков и руководство регулятора готово задействовать его в случае необходимости.
Первый зампред ЦБ пояснил, что новый механизм не был использован для санации банка «Югра», так как он был относительно крупным «карманным» банком, который практически все привлеченные от вкладчиков деньги использовал для финансирования личного бизнеса своих собственников. «Расходовать государственные деньги — а санация идет за государственный счет — оправданно для восстановления финансовой устойчивости тех банков, которые выполняют общественно значимую функцию финансовых посредников в экономике. А если банк «пылесосит» вклады в интересах собственников банка, да еще безвозвратно утрачивая привлекаемые деньги, то он опасен для общества и «оздоровлению» не подлежит», — отметил Тулин. Механизм оздоровления было решено использовать в случае с «ФК Открытие».
Летнее обострение
Почти два месяца назад — 3 июля 2017 года — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг BBB- с прогнозом «стабильный», отметив «слабое» качество кредитного портфеля. На сайте АКРА отмечалось, что рейтинг категории BBB означает, что у «ФК Открытие» умеренный уровень кредитоспособности, однако он высоко чувствителен к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. В агентстве подчеркнули, что «существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга».
Эксперты АКРА указали, что общий объем кредитов с признаками обесценения, квалифицируемых банком как сомнительные и нестандартные, достигает 20% общего кредитного портфеля (без учета сделок РЕПО). Уровень задолженности, просроченной более чем на 90 дней, по итогам 2016 года составил 15% общего кредитного портфеля. Кроме того, активы «ФК Открытие» были сконцентрированы на высокорискованных отраслях: кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышали 100% капитала первого уровня по МСФО.
16 августа СМИ сообщили, что сотрудник УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором признал, в том числе, проблемы в «ФК Открытие». «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка», — говорилось в письме.
На следующий день международные рейтинговые агентства Moody’s и S&P поставили рейтинг «ФК Открытие» на пересмотр, отметив отток клиентских средств и возросшие риски в связи с увеличением кредитования проектов его главного акционера- «Открытия холдинга», структура которого в 2017 году приобрела три контролируемых «Росгосстрахом» компании («РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН). 21 августа АКРА также поставило рейтинг «ФК Открытие» на пересмотр, снизив прогноз до негативного.
ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»
Банк России завершил санацию банка «ФК Открытие», которая началась в августе 2017 года и дала старт консолидации банковского сектора в руках государства.
«В настоящее время банк [«ФК Открытие»] соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора», — говорится в сообщении регулятора.
Завершение санации ЦБ объяснил эффективностью принятых мер, реализация которых позволила сформировать у «ФК Открытие» необходимый объем резервов на возможные потери по проблемным активам и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.
В Центробанке прогнозируют, что часть акций «ФК Открытие» может быть выставлена на продажу в 2021 году. Размер предложенной инвесторам доли будет определен с учетом конъюнктуры рынка и результатов деятельности самого банка.
В комментарии банка «Открытие», поступившем в РБК, говорится, что кредитная организация успешно реализовала все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, демонстрирует устойчивый положительный финансовый результат и в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования. «Мы полностью выплатили долг Банку России, докапитализировали банк, оказали необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, полностью расчистили баланс от непрофильных и токсичных активов, а также присоединили Бинбанк и завершили интеграционные процессы внутри группы», — говорится в сообщении.
«Открытие» — первый банк, который ЦБ забрал на санацию с помощью нового механизма — Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций банка в августе 2017 года, а в сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который 1 января 2019 года присоединили к «Открытию». Объединенный банк занимает седьмое место по активам (1,7 трлн руб.) в российской банковской системе на первый квартал 2019 года.
Осенью 2017 года ЦБ забрал на санацию еще и Промсвязьбанк, затраты на три банка — участника «московского банковского кольца» превысили 2 трлн руб. Промсвязьбанк закончили санировать еще в 2018 году и передали в Росимущество, чтобы сделать на его базе опорный банк оборонной промышленности.
Оздоровление «Открытия» заняло два года, но уже по итогам прошлого года банк показал прибыль, а его предправления Михаил Задорнов говорил, что санация фактически завершена, все нормативы выполняются. «Вопрос [остался] в юридическом закреплении состоявшегося финансового оздоровления», — отмечал Задорнов.
Во многом этого удалось добиться за счет передачи проблемных активов банку плохих долгов «Траст», который аккумулировал все «токсичные» активы санированных «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. На балансе у «Траста» находятся активы на 2 трлн руб.
За первый квартал 2019 года группа «Открытие», в которую кроме банка входят страховая компания «Росгосстрах», НПФ «Открытие» (бывший «ЛУКОЙЛ-Гарант»), УК, лизинговые компании и т.д., показала прибыль 23 млрд руб., ее активы составили 2,6 трлн руб.
ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»
Банк России начал подготовку к продаже акций санированного банка «Открытие» и раскрыл сразу два сценария выхода из актива. Регулятор объявил о приеме предложений от стратегических инвесторов, желающих приобрести 50% плюс одна акция банка. Заявки от потенциальных покупателей будут приниматься с 11 по 22 октября.
До этого срока заинтересованные лица могут подать заявку на due diligence для оценки финансовой устойчивости банка. Для «стратегов» ЦБ допускает продажу банка «Открытие» без страхового и пенсионного бизнеса, входящего в периметр группы. Банку принадлежит страховая компания «Росгосстрах» и НПФ «Открытие». Если потенциальный покупатель найдется, реализация актива может состояться до конца 2021 года.
Банк России не исключает и продажу доли в «Открытии» по частям. Это один из сценариев, которые предлагали инвестконсультанты, говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов: он допускал IPO 20‒25% акций банка весной 2022 года. В прошлом году кредитная организация почти завершила расчистку баланса перед IPO, продав акции ВТБ и Polymetal, отмечал топ-менеджер. По итогам 2020 года чистая прибыль «Открытия» составила 43,4 млрд руб. (.pdf), сократившись из-за пандемии на 17%. Активы за год, наоборот, выросли на 6,4%, составив 3,47 трлн руб.
«Открытие», взятый на санацию в конце августа 2017 года, стал первым банком, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме — под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. Проблемные долги из «Открытия» и Бинбанка были выведены в специально созданный Банк непрофильных активов на базе «Траста» (бывшего дочернего банка «Открытия»).
Есть ли претенденты на «Открытие»
Специально для упрощения процедуры продажи акций санированных банков в 2019 году был принят закон, который позволяет ЦБ на основании решения совета директоров продавать по частям или полностью свою долю в уставном капитале банка, реализовывать ее на бирже и заключать сделку с единственным претендентом, если заявка на покупку только одна. При этом ЦБ не может продавать акции лицам, которым принадлежало более 1% санированного банка, а также претендентам с неудовлетворительной деловой репутацией.
Банк России планировал выйти из актива к 2021 году, но отложил сделку из-за пандемии COVID-19. В конце прошлого года регулятор утвердил «ВТБ Капитал» и JPMorgan в качестве инвестконсультантов, которые будут готовить банк к продаже.
Найти стратегического инвестора для продажи контроля в «Открытии» Банку России будет непросто, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. Консолидированный капитал группы «Открытие» по МСФО — примерно 530 млрд руб., так что контроль в банке может стоить более 250 млрд руб. при его продаже по цене капитала, а это большая инвестиция, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Происхождение капитала на покупку банка должно быть согласовано с ЦБ, поэтому привлечение кредита на покупку «Открытия» выглядит сомнительно, указывает он.
Контроль в «Открытии» может приобрести «крупный российский финансовый институт», говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Однако, подчеркивает она, основная часть таких структур так или иначе связана с государством, так что такая сделка может привести к росту огосударствления банковского сектора в России. Приобретение контроля в «Открытии» может быть интересно другим игрокам банковского сектора, но для этого «должна быть ощутимая синергия и выгода для нового акционера», подчеркивает Лопатин. «Со сделками M&A в банковском секторе все достаточно сложно в последние годы, и цены обычно устанавливаются с дисконтом к капиталу. Поэтому важный вопрос в том, готов ли будет ЦБ продавать банк с дисконтом к капиталу, учитывая, что баланс банка расчищен, санация завершена и банк вернулся к нормальному бизнесу», — добавляет он.
«Открытие» — не первый санированный банк, который регулятор пытается продать. С весны 2019 года Банк России продает Азиатско-Тихоокеанский банк, чьи активы более чем в 25 раз меньше, чем у «Открытия», — в апреле 2018 года он попал на санацию за счет средств ФКБС. Однако пока продать актив (ЦБ принадлежит в АТБ 99,9%) не удалось — в марте 2019 года аукцион был сорван из-за того, что допущенные к торгам претенденты (МКБ и Совкомбанк) не приняли в них участие, а в 2020 году Банк России отложил продажу из-за пандемии коронавируса. В июне ЦБ возобновил сбор заявок от потенциальных покупателей; пока на банк нашлось четыре претендента. Продажа акций АТБ запланирована на октябрь 2021 года.