ICO нового поколения. Как теперь проводятся токенсейлы
Способ привлечения финансирования под названием IDO начал набирать популярность в 2020 году на фоне роста интереса к сфере децентрализованных финансов DeFi. В IDO сбор средств происходит с помощью смарт-контрактов. Выпускаемые проектами токены уже обеспечены пулами ликвидности инвесторов на DEX. Зачастую токен IDO предоставляет его держателям право голосовать и управлять направлением развития базового протокола.
Отличительная черта IDO: предложение токенов ограничено, поэтому организаторы прибегают к специальным механикам, чтобы позволить поучаствовать в них максимальному количеству участников. Например, ограничивают объем токенов для покупки на одного пользователя, либо проводят лотереи.
Чтобы принять участие в большинстве IDO, участникам нужно заранее зарегистрироваться и записаться в white list. Это делается через Telegram/Twitter, либо через регистрацию своего кошелька (обычно Metamask).
Зачастую, в течение нескольких дней после завершения IDO проекты появляются на Uniswap, Binance Dex, Bancor или других биржах с существенной надбавкой к первоначальной цене.
Основные платформы
Искать IDO можно через специальные агрегаторы такие, как CoinList. На данный момент распространена практика, что проекты проводят токенсейлы сразу на нескольких площадках.
Что касается проектов на блокчейне Ethereum, такие IDO проводятся в виде листинга токенов на децентрализованных биржах, в первую очередь Uniswap. Первые крупные IDO прошли там в середине 2020 года. Из-за высоких комиссий в сети Ethereum растет популярность IDO и на других блокчейнах.
Проекты в сети Polkadot проводят IDO на платформе Polkastarter. Она выпускает собственные токены POLS и токены управления Polkastarter. Polkastarter был запущен в декабре 2020 года и с тех пор поучаствовал в финансировании более 40 проектов.
Цена токенов некоторых проектов резко поднялась относительно первоначальной: Shift — в 15 раз, Bridge Mutual — в 19 раз (Polkastarter), ExeedMe — в 37 раз. Токены самого Polkastarter за два месяца с декабря 2020 по январь 2021 года дорожали на 500%.
Одним из самых первых IDO на Binance был Raven Protocol в июне 2019 года на базе Binance Dex. Binance обязывает участников токенсейла держать монету лаунчпада, в данном случае BNB, хотя бы за неделю до IDO.
IDO на блокчейне Binance Smart Chain проводят сразу несколько платформ, в том числе децентрализованная биржа PancakeSwap. На блокчейне Binance Smart Chain проводят сейлы такие проекты, как FairMoon, Ethereum-кошелек TrustSwap и другие.
В марте блокчейн-платформа Solana запустила свой лаунчпад Solstarter, уже сейчас у этой него более 70 тыс. подписчиков в телеграм и около 140 тыс. в Twitter.
Лаунчпады, которые ранее работали только на Ethereum, подключают и другие блокчейны. Например, основанный в декабре 2020 года DxSale интегрировал в свою работу Binance Smart Chain. Аналогично ZeeDo заявил о готовности проводить IDO одновременно не только на блокчейнах Ethereum и Binance Smart Chain, но и на Polygon и Huobi.
Из-за ажиотажа многие платформы не выдерживают наплыва пользователей, что приводит к сбоям. В качестве примера можно привести недавнюю ситуацию с IDO CrossPad:
2 мая на мультичейновой платформе CrossPad к торгам было допущено двадцать тысяч участников вместо традиционных трехсот, в системе произошел технический сбой, сайт стал недоступен.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Как найти перспективные токены. Подробная инструкция
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Некоторые токены с начала текущего года подорожали в несколько раз и принесли инвесторам хорошую прибыль. Например, крупнейший по капитализации альткоин — Ethereum с января подорожал на 415%, курс Binance Coin за аналогичный период вырос на 1194%, а стоимость Cardano увеличилась на 1122%. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, как выбрать наиболее перспективные цифровые монеты на крипторынке для инвестирования.
Где искать
Криптоинвесторам доступно большое количество различных ресурсов, которые могут помочь в поиске криптовалют и получения важной информации о них, рассказал аналитик криптоплатформы Currency.com Алексей Яковлевич. В качестве примера он привел один из самых популярных сервисов — CoinMarketCap, где собраны данные о более чем 12 тыс. токенов. По словам эксперта, этот сервис существенно упрощает процесс изучения криптовалют, поскольку позволяет наблюдать в реальном времени за их капитализацией, объемами торгов и предложением.
Выбор актива
Главные критерии, которым соответствуют сильные проекты, — это революционность, масштабируемость и доступность, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, отбирать токены для покупки нужно исходя из этих параметров.
Аналитик криптоплатформы Currency.com добавил собственные критерии, с помощью которых он оценивает перспективность криптовалют:
Как узнать реальную стоимость актива
Чтобы найти хорошую точку входа в актив, нужно оценить его реальную стоимость, утверждает Алексей Яковлевич. По его мнению, в этом могут помочь индикаторы технического анализа, указывающие на перекупленность и перепроданность, а также различные фундаментальные факторы. Большую роль в формировании стоимости криптовалюты играют планы на будущее развитие проекта и их выполнение разработчиками.
Руководитель аналитического департамента AMarkets рекомендовал обратить внимание на первичные размещения токенов (ICO, IEO и IDO). При участии в первичных размещениях инвестор становится участником проекта в самом начале его запуска и в таком случае прибыль от вложений может быть максимальной, поскольку такой способ позволяет зайти в актив по самой низкой цене, отметил Деев.
«Однако это довольно рискованное мероприятие, так как примерно половина проектов быстро сворачивается. Можно вкладываться минимально в разные проекты, чтобы потом в динамике посмотреть и проанализировать, какие идут в рост, за счет чего, и приобрести таких монет больше», — предупредил аналитик.
Больше новостей о крипотвалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
GRT криптовалюта, обзор The Graph, токеномика, инвесторы, биржи
Всем привет!
The Graph — это протокол индексации для запросов данных для сетей, таких как Ethereum и IPFS, который поддерживает многие приложения как в DeFi, так и в более широкой экосистеме Web3.
Любой может создавать и публиковать открытые API-интерфейсы, называемые подграфами, которые приложения могут запрашивать с помощью GraphQL для получения данных блокчейна.
Как работает Graph?
Graph узнает, что и как индексировать данные Ethereum на основе описаний подграфов, известных как манифест подграфов.
Описание подграфа определяет смарт-контракты, представляющие интерес для подграфа, события в этих контрактах, на которые следует обратить внимание, и способ сопоставления данных событий с данными, которые Graph будет хранить в своей базе данных.
После того, как вы написали манифест подграфа, вы используете Graph CLI, чтобы сохранить определение в IPFS и сообщить размещенной службе начать индексирование данных для этого подграфа.
Эта диаграмма дает более подробную информацию о потоке данных после развертывания манифеста подграфа, связанного с транзакциями Ethereum:
Диаграмма потока данных
Диаграмма потока данных:
Многие проекты Ethereum уже создали подграфы, в том числе: Uniswap, ENS, DAostack, Synthetic, Moloch, Balancer и другие.
Среди крупных инвесторов можно выделить 1confirmation , DCG , Multicoin Capital , Coinbase Ventures
Чуть позже выясним по какой цене покупали токены GRT крупные фонды.
Биржы, на которых торгуется GRT
Токен торгуется на всех топовых биржах, даже на CoinBase.
Социальная активность The Graph (GRT)
Ссылка на Twitter The Graph.
68к читателей, среди которых множество крупных проектов, фондов.
На GitHub 2 разработчика, процессы идут.
Кстати последний пост в твиттере важный, запомним дату и вернемся позже.
Эмиссия, разлок, распределение токенов GRT
Announcing The Graph’s GRT Sale and Distribution
Всего будет эмитировано 10 000 000 000 токенов GRT, на данный момент выпущено 1,24 млрд (12%).
По графику распределения видно, что основной разлок токенов произойдёт через 6 месяцев после запуска сети.
Вспоминаем пост в твиттере, а также статью — запуск сети 17 декабря 2020г, значит основной разлок монет будет 17 июня.
На счёт 0,003$ для Early Backers информации не нашёл, но про привлечение 7,5% на старте проекта сообщают:
Получается, что первые крупные фиксации, которые скорее всего приведут к сильной волатильности в дни разлока и возможно сильному снижению цены на токен будут 17 июня 2021 г., где у тех кто покупал токены по 0,03 будут иметь возможность зафиксировать хорошую прибыль. Если текущая цена сохраниться это будет 54х.
Ценность токена GRT
Токен GRT — это собственный токен служебной программы ERC-20 для The Graph, который имеет следующие варианты использования:
Вывод
Проект достойный, отталкиваясь от того, что в него инвестировали крупные фонды, за ним следят большие компании и команды, с токеномикой всё в порядке. Также токен торгуется на крупнейших биржах и имеет доступ к большим американским капиталам за счет биржи CoinBase, что очень положительно для развития проекта.
Я буду следить за поведением цены, сейчас повременю с покупкой и понаблюдаю за котировками в период медвежьей фазы рынка, которая вероятно уже началась (26.02.21).
Думаю, что в диапазоне 0,5-1$ за монету куплю на 0,5% от депозита и постараюсь скинуть часть до 17 июня.
Если вам нравится что я делаю, помогите каналу криптовалютой!
USDT: TQ4t38wFYotfoNyuPd4UhqjmgFW8GZW6sd
DOT: 13YjtvdSzXaEWc1cevtUqR9a5k657nTR6YQXkiBu1Yn2Fju4
BNB: 0x6fedeeb67d9b1f89ff6329d8724eb67604491e66
NEO: AM4iUdKTfUAvvZQqzoEWXvkvaRCqNop1BJ
Что такое сжигание токенов и почему разработчики уничтожают криптовалюту
В секторе криптовалют существует такое понятие, как сжигание токенов. Создатели цифровых монет уничтожают часть эмиссии, чтобы ограничивать предложение, тем самым повышая стоимость актива. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты действительно были навсегда выведены из обращения.
При создании новой криптовалюты разработчики просчитывают математическую модель, которая определяет стоимость актива, объяснил Александр Хвойницкий, директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex. По его словам, разработчикам приходится уничтожать часть токенов, если цифровая монета не достигает поставленных целей модели. Держатели этой криптовалюты могут не беспокоиться, что их токены будут уничтожены, поскольку разработчики сжигают цифровые монеты, которые принадлежат им.
Сжигание токенов — не единственный способ бороться с инфляцией цены монеты, утверждает Роман Некрасов. Например, в сети биткоина нет никакого сжигания, но консенсус Proof-of-Work (PoW) помогает не допустить переизбытка предложения новых монет в циркуляции, пояснил эксперт. По его словам периодическое сокращение награды майнерам за найденный блок (за выполненную вычислительную задачу) призвано как раз удержать уровень инфляции у целевого показателя. Также Роман Некрасов напомнил, что у многих других криптовалют существует лимит выпуска монет, например, больше 21 млн биткоинов не будет существовать никогда.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
“Замороженные токены”: зачем они биржам
Поделиться
Фрозендроп может стать эффективной альтернативой airdrop
Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.
“Замороженные” или заблокированные токены – это новый способ стимулировать развитие криптопроекта, при этом не обвалив цену самой монеты. Фактически, смарт-контракт, используемый компанией, блокирует определенную часть токенов в кошельках пользователей, не позволяя их перемещать или продавать. Это позволяет проектам избежать спекуляций с ценой монет на этапе запуска. Как сегодня работает “замороженная” экономика, BeInCrypto обсудил с Анти Данилевский, генеральным директором и основателем криптовалютной биржи KickEХ.
– Что такое “замороженный токен” и замороженная экономика?
А.Д.: Это токен, который создан, но не может быть передан на другой адрес до тех пор, пока не выполнены определенные условия разморозки. Замороженные токены нельзя перемещать, а разморозить их можно только после выполнения определенных условий, например, в рамках фрозендропа – бесплатной раздаче токенов всем желающим в ограниченном объеме.
– Каким образом замораживается токен. Приведите пример работы смарт-контракта, который замораживает токен.
А.Д.: Логика заморозки заложена в дизайне нашего смарт-контракта KickToken. Токен поддерживает два разреза балансов: ликвидные токены — те, которыми пользователь может свободно распоряжаться и frozen баланс — токены, которые не могут быть перемещены до выполнения условий.
– Каким образом осуществляется разморозка токенов?
А.Д.: Разморозка осуществляется автоматически, при помощи смарт-контракта или по команде, которую может отправить создатель токена (owner). Смарт-контракт (smart-contract) — компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования, контроля и предоставления информации. Он пишется один раз, его нельзя изменить, когда он уже опубликован и выложен в сеть. Никакое третье лицо не обладает полномочиями его изменить или подделать. Таким образом, информация в смарт-контракте абсолютно прозрачна и общедоступна. Смарт-контракт представляет собой некую бухгалтерскую книгу, в которой учитываются все транзакции и балансы токенов пользователей.
– Для чего нужно замораживать токены? Для каких целей это делается?
А.Д.: Например, проект находится в разработке, но пользователи хотят заранее купить его токены. Разумно сделать их временно не торгуемыми, а замороженными. Таким образом, у желающих пользователей появятся монеты, но их цена не начнет падать из-за отсутствия реального спроса до запуска бизнес-модели проекта. Именно по причине того, что на ICO продавались незамороженные токены, этот феномен и провалился, образовались дыры для спекуляций на рынке. Создатели ICO-проектов значительную часть средств, полученных с краудсейлов, тратили на поддержку цены своих токенов, пытаясь оправдать ожидания участников ICO. При этом они очень мало средств вкладывали в разработку своих продуктов, что очень быстро приводило к краху проектов. Вопрос только в том, готовы ли участники ICO покупать замороженные токены и ждать их выхода на биржу после запуска продуктов. Заморозка токенов на срок разработки позволяет избежать негатива и неоправданных ожиданий со стороны участников проекта.
Помимо этого, рассылка замороженных токенов в виде FrozenDrop может быть направлена на популяризацию новой монеты или на начальный этап ее листинга на криптобирже. Чтобы привлечь внимание активных криптопользователей и трейдеров со всего мира к проекту. Этот способ привлечения клиентов в разы дешевле, чем контекстная реклама, баннеры и тому подобное. Это целевые и активные участники рынка.
– Какие токены можно замораживать?
А.Д.: Заморозка и замороженные токены могут быть только в том смарт-контракте токена, в котором это заранее предусмотрено.
– В чем преимущества и риски замороженных токенов?
А.Д.: Преимущества: эра спекулятивных токенов уже давно прошла. В таких условиях именно фрозендропы могут быть крайне полезны для популяризации токена и формирования стартовой аудитории. Правильная разморозка — ключ к успешному применению как фрозендропа, так и первоначального токенсейла, если он был.
Риски: если рассылать замороженные токены до того, как они попали на биржи и получили рыночную оценку, то их рассылка может быть воспринята как спам, и токен окажется помеченным как «spam» в Etherscan (обозреватель блоков, сервис для просмотра статистики сети Ethereum) и других каталогах криптовалют.
Токены, которые не имеют рыночной цены, будут неинтересны получателям, так как они не понимают, много это или мало.
Если скорость разморозки будет превышать скорость получения дохода бизнесом, то цена будет неизбежно падать. Но если выкуп осуществляется быстрее, чем разморозка, то цена токена будет расти.
Однако фрозендроп, если реализован неправильно, может нанести огромный (возможно, даже критический) ущерб экономике проекта и его репутации, и даже биржам и держателям замороженных токенов.
– Как осуществляется эмиссия замороженных токенов?
А.Д.: Эмиссия новых замороженных токенов технически никак не влияет на цену уже торгующихся, так как новые токены не могут быть проданы. Но дополнительная эмиссия может спровоцировать снижение цены, потому что большинство текущих владельцев токенов не понимает разницу между замороженными и не замороженными токенами. Поэтому многое зависит от правил разморозки.
При этом если токен уже торгуется на биржах, важно убедиться, что эмиссия замороженных токенов не будет засчитана как пополнение счета. Если такое случится, то проблемы будут у всех участников: покупатели не смогут вывести активы; биржи будут должны покупателям; а у организаторов токены, скорее всего, будет делист с бирж.